אם אתם שואפים להשתלב בתחום הייעוץ הפנסיוני, תצטרכו לעבור מסלול מסודר של הכשרה, בחינות רישוי, תקופת התמחות ורישום רשמי מול משרד האוצר. מכללת אורין שפלטר מציעה לימודי ייעוץ פנסיוני בהם ניתן לבחור בין שני מסלולי לימוד – מסלול פרונטלי בכיתה או מסלול מקוון מלא – שניהם עם הכנה מלאה לבחינות הרישוי, ליווי צמוד ומחלקת השמה שתלווה אתכם עד לתחילת הקריירה.
מהו תפקידו של היועץ הפנסיוני
יועץ פנסיוני הוא איש מקצוע מוסמך המסייע ללקוחות לתכנן את עתידם הפיננסי, תוך התמקדות בחיסכון פנסיוני וביטוח. הוא מנתח את הצרכים האישיים של הלקוח, בוחן אפשרויות כמו קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, ומציע פתרונות מותאמים. התפקיד דורש עמידה בדרישות רגולטוריות של משרד האוצר, מתן ייעוץ אובייקטיבי וליווי ארוך טווח. היועץ עשוי לעבוד בבנקים, בבתי השקעות או כעצמאי, תוך שמירה על האינטרסים של הלקוח.
מהם היתרונות שבלימוד המקצוע
לימוד מקצוע הייעוץ הפנסיוני פותח דלת לקריירה יציבה ומשמעותית עם ביקוש גבוה בשוק הפיננסי. המקצוע מציע הכנסה נאה, גמישות לעבוד כשכיר או עצמאי ואפשרויות להתפתחות מקצועית. בנוסף, הוא מאפשר השפעה חיובית על חיי הלקוחות על ידי הבטחת ביטחונם הכלכלי. תהליך ההכשרה, הכולל לימודים ובחינות, מעניק ידע מעמיק בתחום הפיננסי, והתפקיד מתאים למי שמחפש איזון בין אתגר מקצועי לחיים אישיים.
מסלול לימודים גמיש – בכיתה או מהבית
הלימודים מתקיימים באחת משתי אפשרויות לבחירתכם:
מסלול פרונטלי במרכזי הלימוד של המכללה
מסלול מקוון מלא – כולל הרצאות מצולמות, חומרי עזר, תרגולים והנחיה אישית
שתי האפשרויות כוללות תכנים מלאים המותאמים לדרישות משרד האוצר והרשות לניירות ערך, עם גישה נוחה ללמידה בכל זמן ומכל מקום.
הכנה מלאה לבחינות הרישוי
המסלול כולל הכנה יסודית לכל בחינות הרישוי מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך, הנדרשות לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני:
יסודות הביטוח
כלכלה
חשבונאות
מימון וסטטיסטיקה
מקצועית א’
גמר פנסיוני
הקורס מותאם במדויק לדרישות התוכן של הרגולטור, והלימוד כולל תמיכה שוטפת, סימולציות ובחינות לדוגמא.
שלב ההתמחות (סטאז') בייעוץ פנסיוני
לאחר מעבר הבחינות, נדרשת תקופת סטאז' של 6 חודשים, במהלכה תתנסו בפועל בעבודה של יועץ פנסיוני – בליווי גורם מוסמך. את ההתמחות ניתן לבצע בבית השקעות, בבנק או אצל יועץ עצמאי המוכר על ידי משרד האוצר.
מחלקת השמה וליווי עד למציאת עבודה
סטודנטים ובוגרים במסלול נהנים מתמיכה מלאה של מחלקת ההשמה של המכללה, המסייעת במציאת מקום התמחות, בהכנה לראיונות עבודה והכוונה לקריירה בתחום הפנסיוני. צוות המחלקה מחובר לחברות הביטוח, בתי ההשקעות והמעסיקים המובילים בישראל.
אפשרויות תעסוקה בתחום הייעוץ הפנסיוני
יועץ פנסיוני מוסמך יכול לעבוד בבנקים, בבתי השקעות, בסוכנויות ביטוח, או לפעול כיועץ עצמאי. מדובר במקצוע יציב ונדרש, עם אחריות מקצועית ומעמד רגולטורי ברור – שמתאים למי שמחפש קריירה עם ערך מוסף ללקוחות.
📚 רוצים לפתח קריירה בתחום פיננסי עם ערך והשפעה?
הצטרפו למסלול ההכשרה בייעוץ פנסיוני של מכללת אורין שפלטר – עם בחירה בין לימודים פרונטליים ללימודים מקוונים, הכנה מלאה לבחינות הרישוי, תקופת התמחות מונחית ומחלקת השמה שתלווה אתכם עד להשתלבות בתפקיד.
בנוסף, המכללה מציעה גם:
מסלול להכשרת משווקים פנסיוניים
מסלול להכשרת סוכני ביטוח פנסיוניים
שניהם כוללים אותה הכשרה תיאורטית, אך עם סטאז' מעשי שונה בהתאם למסלול הנבחר.