יועץ פנסיוני נדרש לעבור הכשרה מקיפה ביותר מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. במסגרת ההכשרה הוא נדרש לעבור בסך הכול שישה מבחנים. ארבעה מבחנים עוסקים במקצועות היסוד, לרבות כלכלה, חשבונאות, יסודות הביטוח, סטטיסטיקה, ושני מבחנים מקצועיים בגמר פנסיוני ומקצועית א'.
במסגרת לימודי משווק פנסיוני התלמידים מקבלים הכנה מלאה לכל המבחנים הנדרשים, כולל סיוע במציאת הסטאז' המתאים. לאחר מעבר מוצלח של ארבעת המבחנים במקצועות היסוד, התלמידים יכולים להתחיל באופן מיידי את הסטאז' שנמשך חצי שנה. ניתן לעשות את ההכשרה במסגרת של לימודי ערב, בין אם באופן פרונטלי או דיגיטלי.
לימודי ייעוץ פנסיוני במכללת אורין שפלטר
מכללת אורין שפלטר הינה המכללה הטובה ביותר בארץ בכל הקשור להשכלה הפיננסית. התלמידים זוכים למסלול לימודי יועץ פנסיוני היסודי ביותר הנדרש עבור המבחנים בביטוח הפנסיוני. מעבר לכך, המכללה מתגאה באחוזי המעבר הגבוהים ביותר עבור המבחנים. בתום הלימודים וההכשרה הפרקטית, המכללה מסייעת לבוגריה למצוא את עבודתם הראשונה בתחום. פורטל המשרות שלנו עומד כולו לרשות הבוגרים של המכללה. בפורטל זה ניתן למצוא עשרות משרות חדשות המתעדכנות באופן יומיומי, כולל משרות מטובי הסוכנויות והחברות בארץ.
איפה עובד יועץ פנסיוני?
יועץ פנסיוני עובד בעיקר במוסדות פיננסיים או במסגרת הבנקים. היועץ מספק מידע אובייקטיבי ללקוחות בכל הנוגע למסלולי החסכון הפנסיוני. יועץ פנסיוני יכול גם לעבוד בתור עצמאי לאחר שרכש ניסיון מספק בתחום. בתחום הפנסיוני ניתן גם לעבוד כמשווק או כסוכן ביטוח. הלימוד התיאורטי הנדרש עבור סוכן ביטוח פנסיוני ומשווק, זהה למעשה בשלושת המסלולים. השוני מתבטא באופי של ההכשרה המעשית הנדרשת בכל אחד מהתחומים הללו.
מעוניינים לדעת פרטים נוספים על מסלולי הלימודים של המכללה בייעוץ פנסיוני? מעוניינים להצטרף לאלפי הסטודנטים שכבר לומדים במכללה? פנו עוד היום אל היועצים של המכללה שישמחו לסייע לכם.