יועצים פנסיוניים נדרשים לעבור הכשרה מקיפה מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. במסגרת ההכשרה הם נדרשים לעבור שישה מבחנים. ארבעה מבחנים במקצועות היסוד, חשבונאות, כלכלה, סטטיסטיקה ומימון ויסודות הביטוח, ושני מבחנים מקצועיים במקצועית א' וגמר פנסיוני.
במסגרת לימודי ייעוץ פנסיוני בחיפה נכין אתכם בצורה מלאה לכל המבחנים הנדרשים, ונעזור לכם למצוא את הסטאז' המתאים. לאחר ארבעת המבחנים במקצועות היסוד, תוכלו להתחיל מיידית בסטאז' שאורכו חצי שנה. הלימודים עבור תושבי חיפה מתקיימים במתכונת מקוונת. ניתן ללמוד את כל הקורסים הנדרשים עבור ההכשרה אונליין!
לימודים בייעוץ פנסיוני במכללת אורין שפלטר
מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בארץ בתחום ההשכלה הפיננסית. בהתאם לכך, אנחנו מלמדים את מסלול הלימודים המקיף ביותר עבור המבחנים בביטוח פנסיוני. כמו כן, אנחנו גאים באחוזי המעבר הגבוהים ביותר עבור המבחנים. בסיום לימודי ביטוח פנסיוני בחיפה וההכשרה המעשית, אנחנו עוזרים לכם למצוא עבודה בתחום. פורטל המשרות העשיר שלנו, עומד כולו לרשות הסטודנטים של המכללה. בפורטל שלנו תמצאו עשרות משרות שמתעדכנות מדי יום ביומו, מטובי החברות והסוכנויות בארץ.
איפה עובדים יועצים פנסיוניים?
יועצים פנסיוניים עובדים בעיקר במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים. היועצים מספקים מידע אובייקטיבי ללקוח בנוגע לכל מסלולי החסכון הפנסיוני שברשותו. יועצים פנסיוניים יכולים גם לעבוד כעצמאים לאחר רכישת ניסיון מתאים בתחום. בתחום הפנסיוני תוכלו גם לעבוד כסוכני ביטוח או משווקים. הלימודים התיאורטיים הנדרשים עבור סוכני ביטוח פנסיוניים ומשווקים זהים בשלושת המסלולים. השוני הוא באופי ההכשרה המעשית הנדרשת בכל אחד מהתחומים.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלול הלימודים שלנו בייעוץ פנסיוני? מעוניינים להצטרף ללימודים במכללה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו?