המסלול שלכם לקריירה בייעוץ, ניהול ושיווק השקעות

ייעוץ השקעות וניהול תיקים – תחום שמבטיח קריירה יציבה

ההכשרה לקורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים פותחת דלת לקריירה דינמית ומתגמלת בתחום הפיננסי, המשלבת ידע מעמיק עם יכולות מעשיות. מקצוע זה מאפשר למשתתפים לסייע ללקוחות בבניית אסטרטגיות השקעה מותאמות אישית, תוך ניהול סיכונים והשגת תשואות מיטביות, מה שמבטיח השפעה משמעותית על עתידם הכלכלי של הלקוחות. ההכשרה מקנה כלים לניתוח שווקים, הבנת מכשירים פיננסיים מורכבים ופיתוח חשיבה אסטרטגית, המאפשרים לבוגרים להתבלט בתחום תחרותי ולבנות קריירה יציבה עם פוטנציאל הכנסה גבוה. בנוסף, המקצוע מציע גמישות תעסוקתית, שכן יועצי השקעות יכולים לעבוד כשכירים בבנקים או בחברות השקעה, או כעצמאיים, תוך יצירת קשרים ארוכי טווח עם לקוחות.

מדוע חשוב לבחור מקום מוכר ללימוד הקורס?

לימוד קורס ייעוץ השקעות וניהול תיקים במוסד מוכר ומוביל כמו מכללת אורין שפלטר מבטיח הכשרה איכותית המותאמת לדרישות השוק ולבחינות הרגולטוריות של רשות ניירות ערך. מוסד ותיק ומקצועי מספק סגל מרצים מנוסה, תכנית לימודים מעודכנת וגישה למשאבים דיגיטליים כגון תרגולים וסימולציות, המכינים את התלמידים בצורה מיטבית להצלחה. מעבר לכך, מכללת אורין שפלטר מציעה ליווי אישי ומערך השמה, המסייעים לבוגרים להשתלב בשוק העבודה במהירות, בין אם כשכירים או כעצמאיים. בחירה במוסד מוכר מבטיחה לא רק ידע תיאורטי, אלא גם הכנה מעשית ורשת קשרים מקצועית, שהן קריטיות להתפתחות ארוכת טווח בתחום.

מהו מסלול לימודים בייעוץ, ניהול ושיווק השקעות?

המסלול נועד להכין אתכם בצורה מלאה למעבר הבחינות שנדרשות לקבלת אחד משלושת הרישיונות הבאים: יועץ השקעות, מנהל תיקים, משווק השקעות. כל אחד מהמסלולים כולל תכנים תיאורטיים זהים ברובם, אך ההבדל נמצא בשלב ההתמחות ובתחומי הסמכות המקצועיים.

מבנה הלימודים – מה תלמדו במסלול?

קורסי יסוד

כלכלה – תורת הצרכן, שוק מט"ח, מאקרו, מיקרו, קיינס ועוד (כ־100 שעות)

חשבונאות – מאזנים, דו"חות כספיים, תזרים מזומנים (כ־100 שעות)

מימון וסטטיסטיקה – היוון, תשואה, ריבית, סטיית תקן, שוק אג"ח (כ־100 שעות)

אתיקה ודיני ניירות ערך – רגולציה, חובות דיווח, ניגודי עניינים, הלבנת הון (כ־45 שעות)

קורסי גמר

מקצועית א’ – ניתוח מוצרים פיננסיים: מניות, אופציות, תעודות סל, מיסוי השקעות (כ־130 שעות)

מקצועית ב’ – ניהול תיקים בפועל: אסטרטגיות השקעה, בניית תיק ללקוח, ניתוח שוק (נדרש למנהלי תיקים בלבד)

💡 אם יש לכם תואר ראשון/שני במקצועות רלוונטיים, ייתכן שתהיו זכאים לפטורים מבחינות יסוד – בהתאם לדרישות הרשות לניירות ערך.

מסלול פרונטלי או מקוון – למדו איך שנוח לכם 🧑‍💻🏫

במכללת אורין שפלטר תוכלו לבחור בין שני מסלולים זהים בתכנים:

מסלול פרונטלי

כיתות לימוד מסודרות

מרצים בכירים מהתחום

אווירה לימודית תומכת

מסלול מקוון מלא

צפייה בהרצאות מצולמות בכל זמן

תרגולים אינטראקטיביים

פתרונות מלאים לשאלות מבחינה

סימולציות ומבחני עבר

קורסי רענון במתמטיקה והדרכה אישית

🎯 כך תוכלו ללמוד בקצב שלכם – ולהגיע מוכנים לכל בחינה.

הכנה מלאה לבחינות הרישוי של הרשות לניירות ערך

מסלול הלימודים בנוי לפי מבנה הבחינות של הרשות ומעניק לכם את כל הכלים להצלחה:

ליווי אקדמי שוטף

גישה לאלפי שאלות תרגול

סימולציות מלאות בכל נושא

קבוצות תמיכה מקצועיות

קורסי חיזוק אישיים לפי צורך

📝 כל בחינה מלווה במעטפת מלאה – חומרי עזר, חידוד מושגים והכנה מנטלית לקראת מועד הבחינה.

אפשרויות הקריירה שיחכו לכם בתום המסלול 💼

יועצי השקעות

פועלים בעיקר בבנקים

נותנים ייעוץ ללקוחות על ניהול תיק השקעות

זקוקים לרישיון בתום מעבר הבחינות + 6 חודשי סטאז'

מנהלי תיקים

פועלים בבתי השקעות או עצמאית

מקבלים ייפוי כוח לנהל תיקים ולבצע פעולות בתיקי ההשקעות של הלקוחות

נדרשים לעבור את כל הבחינות + מקצועית ב’ + 9 חודשי סטאז'

משווקי השקעות

עובדים בגופים מוסדיים ומייצגים את מוצרי הבית

לא נדרשים למקצועית ב’

מיועדים למי שאוהב לשלב בין פיננסים לשיווק

💰 השכר ההתחלתי במקצועות הללו נע בין 12,000 ל־20,000 ₪ ואף יותר, עם אפשרות להתקדמות מהירה למי שמצטיין.

כך מחלקת ההשמה שלנו דואגת לכם 🎯

במכללה פועלת מחלקת השמה ייעודית, שתפקידה הוא לחבר בין הבוגרים שלנו למשרות הטובות ביותר בשוק. היא מציעה לכם:

ייעוץ מקצועי והתאמה אישית של מסלול התעסוקה

כתיבה ועריכה של קורות חיים באופן מקצועי

הכנה לראיונות עבודה וסימולציות

קשרים עם מנהלי משאבי אנוש בבנקים ובבתי השקעות

ליווי למציאת מקום סטאז' מוכר

מעקב אישי עד השתלבות במקום עבודה ראשון

📣 הרבה מהסטודנטים שלנו מקבלים פניות ממעסיקים עוד לפני שהשלימו את כל הבחינות!

מוכנים להתחיל את הקריירה הפיננסית שלכם?

אם אתם מחפשים מסלול מקצועי, איכותי ומעשי לקריירה מבוקשת בעולם שוק ההון – זה הזמן להצטרף. תקבלו ליווי מלא – מהשיעור הראשון ועד הרישיון, מהשולחן בכיתה ועד השולחן בבנק או בבית השקעות.

פנו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה, ותתחילו את הדרך למקצוע יציב, מתגמל ובעל ערך אמיתי.