קורס תכנון פרישה: הכשרה ממוקדת לאנשי מקצוע בענף הפיננסים
תחום תכנון הפרישה מהווה כיום נדבך מרכזי בעבודת סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים ואנשי מקצוע מתחומי המס והפיננסים. השילוב בין רגולציה משתנה, העלייה בתוחלת החיים והצורך בתכנון מקיף מדגיש את החשיבות בהבנת כלל היבטי הפרישה. מדובר בהתמחות שמחייבת הבנה מערכתית, שליטה ברגולציה, וכישורים פרקטיים בשטח. קורס תכנון פרישה של מכללת אורין שפלטר מתאים במיוחד עבור אנשי מקצוע בתחום הפנסיוני והפיננסי כגון, סוכני ביטוח ויועצים מוסמכים, המבקשים להרחיב את סל הכלים המקצועיים שלהם לטובת ליווי מלא בתהליכי פרישה.
כלים מעשיים לעבודה בתחום
הקורס נועד להעניק לכם כלים מעשיים לניהול תהליך פרישה מקצה לקצה – תוך מיצוי הטבות המס, יצירת תזרים מותאם, והבנה עמוקה של ההיבטים המשפטיים, הפנסיוניים והרגולטורים הנלווים למהלך. ההכשרה כוללת ניתוח תיקי פרישה מורכבים, עבודה עם מסמכים וטפסים רשמיים, וביצוע סימולציות תכנון – מתוך מטרה לאפשר לכם ללוות כל לקוח באופן מותאם אישית, אחראי ומדויק.
תכני הקורס
קורס תכנון פרישה כולל את התכנים הבאים:
- מבנה תיק פרישה: שילוב בין קצבאות, קופות גמל, פיצויים, ביטוחים, קרנות השתלמות ונכסים פיננסיים.
- תכנון מס: שימוש נכון בסעיפי החוק (9א, 9ג, 9ד), תקרות פטור, תיקון 190 והטבות במספר תרחישים.
- סימולציות וניתוחים: הדגמה מלאה של בניית תיק פרישה, כולל הדמיות תזרים עתידי, השפעת פרישה מוקדמת ותכנון פיצויים.
- פנסיה תקציבית וצוברת: ניתוח ההבדלים והשלכות מיסוי שונות.
- התאמה למבנה משפחתי: תכנון פרישה בהתחשב בזכויות שאירים, פטירת בן זוג, והעברה בין-דורית.
- התמודדות עם מקרים מורכבים: עובדים בכוחות הביטחון, פרישה מוקדמת ופרישה חלקית.
למי הקורס מיועד?
הקורס מיועד לאנשי מקצוע בלבד, סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים, יועצי מס, מנהלי לקוחות בגופים מוסדיים ויועצים פיננסיים. אין מדובר בקורס בסיסי, אלא בהתמחות מקצועית מתקדמת. דרוש רקע מעשי והיכרות עם מוצרי פנסיה וביטוח. הקורס מתמקד בבניית יתרון מקצועי שיעניק לכם כלים פרקטיים למתן שירות בתחום הפרישה עבור הלקוחות שלכם.
יתרונות הקורס במכללת אורין שפלטר
כמו לימודי ביטוח בכלל, גם כאן מדובר על הכשרה מקצועית בלבד – מותאמת לאנשי שטח, עם תכנים מבוססי רגולציה וחוק.
- צוות מרצים מהתחום – כולל מומחים למס, יועצי פרישה פעילים ומרצים בעלי ניסיון רב.
- הכנה לשירות בפועל – תרגול מקרים אמיתיים, עבודה עם לקוחות פוטנציאליים, והכשרה לקראת פגישות פרישה מלאות.
- קהילת בוגרים וליווי מקצועי – כולל נגישות לפורומים סגורים, עדכונים שוטפים, ומפגשי העשרה. המכללה מסייעת לבוגריה בכל הנוגע להשמה ומציאת עבודה עם סיום הלימודים.
מדוע דווקא עכשיו?
הביקוש ליועצי פרישה מקצועיים עולה באופן עקבי. עם העלייה במספר הפורשים מדי שנה, והיעדר פתרונות מותאמים מצד הגופים הגדולים, לקוחות מחפשים יועץ אישי שמבין את התמונה המלאה. בוגרי הקורס מדווחים על צמיחה בהכנסות, בידול מובהק מהמתחרים, ויכולת לספק עער גבוה יותר ללקוחותיהם – במיוחד במעמדים קריטיים כמו סיום עבודה, תכנון מס, או מעבר בין שלבי חיים.
הירשמו עוד היום לקורס תכנון פרישה במכללה!
אם אתם אנשי מקצוע שמבקשים לבלוט בתחום התכנון הפיננסי – קורס תכנון פרישה של אורין שפלטר הוא הכלי האסטרטגי הבא שלכם. הקורס לא רק מעמיק את הידע שלכם, אלא גם ממקם אתכם כיועצים מובילים בתחום שבו ערך המידע שווה כסף! השאירו פרטים כבר עכשיו, ויועץ הלימודים שלנו יחזור אליכם עם מידע מלא על מסלול הלימודים ומועדי הפתיחה.