יועצי השקעות עובדים בעיקר במסגרת הבנקים ואין להם זיקה למוצרים עליהם הם ממליצים. היועצים נדרשים לעבור הכשרה מטעם המדינה, הכוללת מעבר של חמישה מבחנים וסטאז' של חצי שנה. המבחנים במקצועות היסוד הם, כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה ואתיקה ודיני ניירות ערך. המבחן המקצועי הנוסף הוא במקצועית א'.
המסלול עבור יועצי השקעות ומשווקים הוא אותו מסלול אבל בפועל הם עובדים בתחומים שונים. היועצים הם אנשי מקצוע אובייקטיבים הפועלים לטובת הלקוח בעוד משווקי השקעות משווקים את המוצרים של מקום העבודה שלהם, לבעלי רישיון אחרים כגון יועצי השקעות או הלקוחות עצמם.
לפני תחילת הלימודים אתם לא צריכים להחליט איזה מן התחומים מתאים במיוחד עבורכם. תוכלו לסיים את ארבעת המבחנים בתחומי היסוד, ואז לפני הסטאז' להתייעץ עם יועצי הלימודים של המכללה בנוגע לכיוון המתאים.
לימודי ייעוץ ושיווק השקעות הם לימודי הכנה למבחנים המקנים לכם את כל הכלים הנדרשים להצלחה. בהתאם לכך, המכללה שלנו מתגאה באחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בבחינות. בנוסף לכך, בסיום הלימודים אנחנו עוזרים לכם למצוא עבודה בתחום. מחלקת ההשמה שלנו עם משרות נחשקות מהבנקים, בתי ההשקעות וחברות הביטוח עומדת כולה לרשותכם.
לימודים בתחום שוק ההון, ניהול תיקי השקעות
לימודים והכשרה בקורס ניהול תיקי השקעות דורשים עוד מבחן מקצועי אחד בנוסף למבחנים עבור ייעוץ ושיווק השקעות. כמו כן, לצורך ההכשרה בתחום תצטרכו לעשות סטאז' של תשעה חודשים. מנהלי תיקי השקעות עובדים במסגרת הבנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח או פותחים עסק עצמאי. במקרה של עצמאים כדאי מאוד לרכוש ניסיון בתחום של כמה שנים לפני פתיחת עסק פרטי. הלימודים אצלנו מקנים לכם כלים מעשיים לעבודה בתחום והכשרה תיאורטית מקיפה.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלולי הלימודים שלנו בשוק ההון? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.