לימודים עבור יועצי ביטוח מכינים אתכם לאחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. עולם הביטוח עבר שינוי משמעותי בשנים האחרונות, הן מבחינת היקף הביטוחים בשוק והן מבחינת היקף האנשים המבוטחים. העלייה במספר הביטוחים, מאפשרת ללקוחות ליהנות מתוכניות ומסלולים מותאמים אישית. בהתאם לכך, הלקוחות יכולים להתאים את הכיסוי ההולם ביותר לצרכים שלהם וצרכי המשפחה.
בכל ביטוחי החובה ישנם אפשרויות בחירה בין אופציות זולות יחסית לאופציות יקרות יותר. כיום ביטוח אלמנטרי או פנסיוני אינו חייב לעלות ללקוחות בתשלומים יקרים מדי חודש בחודשו. אבל בשביל לדעת איך לנהל את תיק הביטוחים, הלקוחות חייבים לפנות אל איש מקצוע בתחום. בדיוק בשביל זה במכללות השונות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד את התחום ולעבור את ההכשרה המתאימה.
יועצי ביטוח, הכשרה מעשית והכנה לעבודה
יועצי ביטוח עוזרים ללקוחות לבחור את התוכניות המשתלמות ביותר עבורם וחוסכים עבור הלקוחות אלפי שקלים על תשלומים מיותרים. בהתאם לכך, המקצוע צובר תאוצה ובמכללות רבות ניתן ללמוד היום ייעוץ ביטוח כתחום נפרד כמסלול בפני עצמו.
במכללת אורין שפלטר יש לנו מסלול לימודי סוכן ביטוח מיוחד עבור יועצים פנסיוניים, המכשיר אתכם למעבר בהצלחה של כל המבחנים עבור הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. בנוסף לכך אנחנו משיקים קורסים מקצועיים בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד, ובתחומים נוספים כנדרש. תוכנית הלימודים שלנו מתקיימת בהתאם לצרכי הסטודנטים, ומאפשרת להם לרכוש מקצוע והשכלה בהתאמה אישית. בדיוק בשביל זה יש לנו שירותי ייעוץ מתקדמים לפני תהליך הקבלה ללימודים.
אתם מוזמנים לפנות אלינו אל יועצי המכללה, שם תקבלו את כל המידע הנדרש בנוגע למסלולי הלימוד השונים. בתהליך הייעוץ נעבור אתכם גם על ציפיות השכר ועל תנאי העבודה המתאימים עבורכם. המטרה שלנו היא שבסופם של הלימודים, כל סטודנט ישתלב במהרה במעגל העבודה.
יועצי ביטוח פנסיוני מסייעים ללקוחות לנהל את כל החסכונות הפנסיוניים שברשותם. היועצים עוברים עם הלקוח על כל המסלולים ועל כל ההפקדות, ומייעצים לו בנוגע להחלטות חשובות בנידון. ייעוץ פנסיוני יכול לחסוך עבור הלקוחות בתשלומי כפל מס ולאפשר להם לפרוש בצורה מכובדת.
המטרה של היועצים היא לאפשר ללקוחות לנהל את כל החסכונות הפנסיוניים וכספי הפיצויים בצורה מושכלת לטובתם ולטובת בני משפחתם. היועצים עובדים במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים, והם מספקים ללקוחות מידע אובייקטיבי ללא תלות בחברות הביטוח או בסוכנויות השונות. במסגרת ההכשרה בתחום יועצים פנסיוניים נדרשת הכשרה מקיפה מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר.
מהי ההכשרה הנדרשת עבור יועצי ביטוח?
במסגרת הלימודים במכללה אנחנו מכינים אתכם לכל המבחנים הנדרשים ומקנים לכם סט כלים פרקטי לעבודה עם לקוחות. קורסים מומלצים לעבודה שלנו מועברים בצורה מקוונת או פרונטלית, בהתאם לצרכי הסטודנט. לאחר סיום ההכשרה והלימודים אנחנו עוזרים לכם למצוא עבודה בתחום.
ייעוץ פנסיוני דורש מעבר של שישה מבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. במסגרת ההכשרה בתחום תצטרכו לעבור ארבעה מבחנים במקצועות היסוד, חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח, ושני מבחנים מקצועיים במקצועית א' וגמר פנסיוני. כמו כן, תצטרכו לעבור סטאז' של חצי שנה.
הכשרות נוספות בתחום הביטוח הפנסיוני
בתחום הביטוח הפנסיוני ישנם שלושה מסלולי הכשרה הדורשים אותם מבחנים, אבל סטאז' שונה עבור כל אחד מהם. ייעוץ, שיווק וסוכן ביטוח פנסיוני. היועצים מספקים מידע אובייקטיבי ללקוחות ואילו המשווקים עובדים בדרך כלל כשכירים, במסגרת חברות הביטוח והסוכנויות השונות. סוכני הביטוח הפנסיוניים מספקים מידע כולל ומקיף ללקוחות, הם מייעצים ללקוח ומשווקים עבורו מוצרי ביטוח ולבסוף רוכשים אותם עבורו.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלול הלימודים שלנו בביטוח פנסיוני? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.