הכשרה מלאה ליועצי משכנתאות – מהצעד הראשון ועד תיקים מורכבים
שוק הדיור והמשכנתאות בישראל ממשיך להשתנות בקצב מהיר. לקוחות פרטיים, זוגות צעירים ומשקיעים נדרשים לקבל החלטות כלכליות משמעותיות – תחת לחץ, חוסר ידע והיצע רחב של מסלולים. בעידן כזה, יועץ משכנתאות מקצועי הוא כבר לא מותרות – אלא הכרח. מסלול לימודי ייעוץ משכנתאות של מכללת אורין שפלטר כולל שני קורסים:
- קורס בסיס בייעוץ משכנתאות – מיועד להקנות את כלל הכלים המקצועיים הראשוניים לעיסוק בייעוץ פרטי.
- קורס מאסטר – נועד להעמיק ולשכלל את היכולות, תוך תרגול תיקים מורכבים והגשות בפועל.
הקורסים אינם תלויים זה בזה, וכל אחד מהם מהווה הכשרה שלמה בפני עצמה. עם זאת, מומלץ מאוד ללמוד את שניהם ברצף – למי שמעוניין לפתח קריירה מלאה בתחום ולשפר את סיכוייו להשתלב בעבודה עצמאית או כשכיר במסגרת הבנקים או בכל מוסד פיננסי מתאים.
קורס בסיס בייעוץ משכנתאות – השליטה הנדרשת לכל יועץ
קורס הבסיס מהווה כניסה מעשית וממוקדת לעולם הייעוץ. הוא כולל:
- שלבי התהליך בבנק – החל מאישור עקרוני ועד קבלת הכסף
- בניית תמהיל מותאם אישית
- ניהול מכרז ריביות
- ניתוח יכולת החזר
- טיפול במסמכים וחתימות
- הכרת מסלולי הלוואה ומושגים מרכזיים
מהיום הראשון ללימודים ניתנת לכם גישה מלאה ל־CRM מקצועי ולסימולטור מתקדם לניתוח תמהילים, דוחות, והתאמת משכנתאות. מערכת ה־CRM (Customer Relationship Management) היא כלי עבודה חיוני ליועצים – דרכה תנהלו את תיקי הלקוחות, תעקבו אחרי סטטוס התהליך מול הבנקים, תתעדו אינטראקציות ותכינו את עצמכם לעבודה יומיומית בשוק האמיתי. המערכת כוללת טפסים, ממשקים, דוחות מתקדמים, ויוצרת סביבה מעשית המדמה את העבודה המקצועית שתבצעו עם לקוחות אמיתיים. בנוסף, תתרגלו שיחות מכירה, תמחור, וניהול תהליך מול לקוח – כדי שתצאו עם ידע פרקטי, לא רק תיאורטי.
קורס מאסטר – עומק, מורכבות וביטחון מקצועי
הקורס פתוח ללמידה גם ללא קורס הבסיס, אך מומלץ לשלב בין השניים. הוא כולל:
- ניתוח תיקים מורכבים: משכנתא למסורבי בנקים, מחיר למשתכן, משכנתאות חוזרות ומחזור הלוואות
- התמודדות עם תיקים תחת מגבלות הכנסה, גיל או מסמכים חסרים
- הרצאות אורח מבכירים במערכת הבנקאית
- סימולציות הגשה לבנקים בתנאי אמת
- שיטות ייעוץ חדשניות והתמודדות עם תחרות בענף
הקורס מועבר על ידי צוות יועצים מנוסים בשטח, בעלי התמחות בתחומים משלימים כמו ביטוח, משפטים ופיננסים.
לימודים פרונטליים או אונליין – גמישות מלאה
כל אחד מהקורסים מוצע בשתי מתכונות:
- לימודים פרונטליים בכיתות לימוד במרכזים ברחבי הארץ
- לימודים אונליין בפלטפורמת לימוד מתקדמת עם הקלטות, חומרים, תרגולים ושירותי תמיכה
כך תוכלו להתאים את מסלול הלמידה לאורח החיים שלכם, מבלי לוותר על איכות ההכשרה.
יתרונות הלימודים במכללת אורין שפלטר
גישה מיידית לסימולטור תמהילים ו־CRM
- תוכן שמבוסס על מקרים אמיתיים – לא רק תיאוריה
- חיבור לשוק – מפגשים עם אנשי מפתח, פורום מקצועי פעיל, וליווי גם אחרי הקורס
- מערך מרצים מנוסים, עם רקע בנקאי וייעוצי
- תכנים שמתעדכנים בהתאם לרגולציה ולשינויים בענף
למי זה מתאים?
יועצים פנסיוניים, סוכני ביטוח או מתווכים שמעוניינים להרחיב שירותים
- עובדים בבנקים או בענף פיננסי מתאים
- יזמים המעוניינים בקריירה עצמאית בענף יציב
- מי שמחפש מקצוע עצמאי בעל ביקוש גבוה ושכר משתלם
פנו אלינו אל יועצי הלימודים של המכללה!
מסלול ייעוץ משכנתאות של מכללת אורין שפלטר מאפשר לכם להפוך למקצוענים שמבינים לעומק את הצרכים של הלקוחות – ומסוגלים להציע פתרונות מתקדמים ואפקטיביים. השאירו פרטים עכשיו, ויועץ הלימודים שלנו יסביר לכם על מועדי הפתיחה הקרובים, פורמט הלמידה הרצוי והאפשרויות לשלב בין הקורסים.