רפרנט פנסיוני למעשה הדמות המקשרת בין כל הצדדים המעורבים בתהליך יצירת פוליסה פנסיונית – לקוחות, סוכני ביטוח וחברת ביטוח. לימודי רפרנט פנסיוני מכינים אתכם לתפקיד תפעולי ומנהלתי: על הרפרנט לוודא שכל הגורמים המעורבים בתהליך הפקת הפוליסה מספקים מידע נכון. למשל, רפרנט פנסיוני אחראי להגשת פוליסות פנסיוניות, לקבל את כל המסמכים הנדרשים, לבדוק את הפוליסות לאחר הנפקתן ובמידת הצורך לערוך את השינוי הנדרשים.
חלק ניכר מעבודתו של רפרנט מתבצעת מול הלקוחות. לאחר סיום לימודי ביטוח פנסיוני, הרפרנט מסייע ללקוחות לבחור את הפנסיה המתאימה ביותר עבורו מול חברת הביטוח, מייעץ ללקוחות במילוי הטפסים, מסביר ומעדכן לגבי עלויות והטבות. הוא גם זה שמנהל את מאגרי הלקוחות ומכניס את נתוני הפוליסה ועוד.
במסגרת תפקידו, גם רפרנט הביטוח הפנסיוני בודק מסמכים שונים ומוודא שהם עומדים בתקנים הנדרשים וכן אחראי על הכנת דוחות מנהליים, הכנת והגשת כל הטפסים וכן תקצוב, גבייה ותשלום תביעות. לרפרנט ביטוח יש ידע נרחב ברפורמות ושינויים בביטוחים, קופות חולים וכל המידע הרלוונטי לביצוע תפקידו בצורה מקצועית. בתור רפרנטים אתם יכולים לעבוד עבור חברות ביטוח או סוכנויות ביטוח. המשרה מהווה קרש קפיצה לתפקידים נוספים בענף.
התפקידים והאחריות העיקריים של רפרנט פנסיוני מתמקדים בעזרה לסוכן הביטוח. אחריות העבודה שלהם יכולה להשתנות מאוד, לא רק מעבודה לעבודה, אלא גם מיום ליום באותה עבודה. הם יכולים לבצע מגוון של עבודות בכל יום נתון, כולל:
⚫ לענות לשיחות.
⚫ לקבוע פגישות ולשמור על היומנים מעודכנים.
⚫ לקבוע ולתאם ישיבות צוות ופגישות אחרות.
⚫ לאסוף ולשלוח דברי דואר.
⚫ להכין הערות, מיילים, חשבוניות, דוחות והתכתבויות אחרות לפי הצורך.
⚫ ליצור ולערוך מסמכים החל ממכתבים ועד דוחות וחומרי הדרכה.
⚫ הפקת פוליסות פנסיוניות, בולל מעקב אחר הפוליסות ועריכת שינויים במידת הצורך.
את כל הידע המקצועי, הכלים הנדרשים והמיומנויות החשובות בתחום רפרנט פנסיוני תוכלו לרכוש במהלך קורס רפרנט פנסיוני של מכללת אורין שפלטר, אשר מכשירים אתכם להיות יד ימינם של סוכני הביטוח, כך שתמיד תוכלו לוודא כי העסק מתנהל כראוי.
לימודי רפרנט פנסיוני הם הזדמנות מצוינת לרכישת מקצוע מבוקש בתחום הביטוח הפנסיוני. הקורס מקנה לסטודנטים את הידע והכלים הדרושים לעבודה בתחום, ומספק אפשרויות תעסוקה רבות. אם אתם מחפשים מקצוע מאתגר ומספק, לימודי רפרנט פנסיוני הם אפשרות מצוינת עבורכם. במכללת אורין שפלטר אנחנו מלמדים קורס מקצועי בנושא המאפשר לכם להתנסות בעבודה תוך כדי הלימודים. הדגש שלנו בכל הקורסים במכללה הוא פרקטי ותיאורטי והוא מכין אתכם בצורה הטובה ביותר למתן שירות מעולה ללקוחות.
רפרנט ביטוח כללי במכללת אורין שפלטר
רפרנט ביטוח כללי הוא מצרך מבוקש מאוד בשוק התעסוקה. בכל חברת ביטוח ובכל סוכנות, הרפרנטים אחראים על טיפול שוטף בכל ענייני המשרד, ועוזרים לסוכני הביטוח לעשות את עבודתם בצורה יעילה. במהלך הלימודים אצלנו תלמדו על כל העבודה המשרדית של חברות הביטוח ותרכשו כלים מעשיים לארגון וניהול המשרד. כמו כן, תרכשו ידע נרחב בנוגע לפוליסות השונות ותתנסו בעבודה פרקטית דרך סדנאות תרגולים וסימולציות.
הקורס שלנו עבור רפרנטים כולל עשרים וארבע מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות למפגש. במהלך הלימודים תלמדו על כל הנושאים הקשורים לביטוח אלמנטרי. בסיום קורס רפרנט ביטוח אלמנטרי יערך מבחן מסכם.
הרשמה ללימודי ביטוח
מעוניינים להירשם ללימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר? אנחנו מלמדים קורסים והכשרות מעשיות עבור רפרנטים ועבור חתמים, ויש לנו מסלול לימודים מלא עבור סוכני ביטוח פנסיוניים ואלמנטרים. המכללה שלנו עובדת עם טובי המרצים בכל תחום, כולם אנשי מקצוע מעולים שבאים מן השטח.
מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בארץ בתחום הפיננסים והביטוח, ואנחנו מעבירים את הקורסים הטובים ביותר בתחום!
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלולי הלימודים שלנו? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.