יועצים פנסיוניים נדרשים לעבור הכשרה של שישה מבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. היועצים נדרשים לעבור ארבעה מבחנים במקצועות היסוד, חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח.
כמו כן, הם נדרשים לעשות שני מבחנים מקצועיים במקצועית א' וגמר פנסיוני. לשם קבלת תעודה בייעוץ פנסיוני תצטרכו גם לעבור סטאז' של חצי שנה. את מסלול הלימודים בייעוץ פנסיוני ניתן ללמוד באופן פרונטלי או דיגיטלי. קורס פנסיה אונליין מאפשר לכם לסיים את המסלול בקצב שנוח לכם ולשלב בין עבודה במשרה מלאה וחיי משפחה לבין לימודים מקצועיים.
הכשרת סוכני ביטוח ומשווקים פנסיוניים
המסלול עבור יועצים פנסיוניים מתאים גם לאלו מכם שמעוניינים לעבוד כסוכני ביטוח או כמשווקים פנסיוניים. במסגרת הרפורמה בתחום הפנסיוני ניתן לעבוד כיועצים או כסוכני ביטוח אבל לא ניתן לעבוד בשני המקצועות במקביל. בהתאם לכך, השוני בין ההכשרות השונות בא לידי ביטוי באופי הסטאז' המתאים.
היועצים הפנסיוניים עובדים בדרך כלל במסגרת הבנקים או במוסד פיננסי מתאים. סוכני הביטוח הפנסיוניים עובדים בדרך כלל כעצמאים מול מספר חברות ביטוח וסוכנויות שונות. סוכני הביטוח העצמאים עובדים על עמלת היקפים ועמלת נפרעים, עמלה חד פעמית על סגירת העסקה ועמלה רב פעמית המתקבלת כל חודש כנגזרת של העסקה המשולמת. המשווקים עובדים בדרך כלל כשכירים במסגרת חברות הביטוח והסוכנויות ובתי השקעות.
לימודי ביטוח פנסיוני ואלמנטרי
לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר מתקיימים במסגרת הפנסיונית והאלמנטרית. במהלך הלימודים אנחנו מכינים אתכם לכל המבחנים הנדרשים ומקנים לכם סט כלים עדכני לעבודה עם לקוחות בתחום. אנחנו המכללה עם תוכנית לימודים ביטוח פנסיוני מקיפה ביותר ועם אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר עבור המבחנים.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלול ההכשרה שלנו בביטוח פנסיוני ואלמנטרי? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.