למה תפקיד רפרנט ביטוח חיים כל כך חשוב?
רפרנט ביטוח חיים הוא איש מקצוע האחראי על הפעילות המשרדית של סוכנות הביטוח. הוא אחראי על פתיחת תיקים, מעקב אחר תביעות, תקשורת עם חברות הביטוח והפקת פוליסות.
הוא זה שמוודא שכל פרט מטופל – מלקוחות פרטיים ועד ממשקים טכנולוגיים.
התפקיד משלב אחריות, ארגון, תפעול שוטף והיכרות עם עולם הביטוח. ככל שהתחום הופך למורכב ודיגיטלי יותר, כך עולה גם הצורך ברפרנטים מקצועיים. כיום זהו אחד המקצועות המבוקשים בענף – עם יציבות, קידום ואפשרויות תעסוקה מגוונות.
קורס רפרנט ביטוח חיים – הדרך שלכם להיכנס לתחום
קורס רפרנט ביטוח חיים במכללת אורין שפלטר נועד למי שרוצה להשתלב בעולם הביטוח – גם ללא ניסיון קודם.
ההכשרה מקנה ידע פרקטי, הבנה בתפעול מערכות, שליטה בטפסים ותרגול של תהליכים מהיום-יום.
הקורס מתקיים דרך לימודים אונליין מלאים וזמינות מכל מקום.. הלימודים נוחים, זמינים מכל מקום וכוללים גישה להקלטות, תרגולים וליווי שוטף.
כל משתתף מצטרף גם לקבוצת תמיכה בוואטסאפ – עם מענה של המרצה וצוות המכללה לאורך כל הדרך.
למה ללמוד דווקא אצלנו?
מכללת אורין שפלטר מובילה כבר שנים את תחום ההכשרות בביטוח ובפיננסים.
הקורס מועבר על ידי רינת פרגן – בעלת רישיון פנסיוני ואלמנטרי, תואר שני במנהל עסקים וניסיון של שנים בשטח.
הקורס כולל בחינה מסכמת השתתפות והכשרת רפרנטים מקצועיים. בוגרים שיעברו אותה יקבלו תעודת גמר מקצועית מטעם המכללה.
בסיומו, מחלקת ההשמה שלנו מסייעת בהשתלבות בעבודה – בסוכנויות, חברות ביטוח או מוקדי שירות. יש גם תפקידים היברידיים ואפשרות לעבודה מהבית.
מה תלמדו בקורס?
הקורס כולל כ־40 שעות לימוד אקדמיות. הוא מחולק ליחידות ממוקדות, קלות להבנה, וכל יחידה מכינה אתכם לעבודה אמיתית:
■ מבוא לעולם הביטוח
היכרות עם סוגי הביטוחים, מקרי ביטוח נפוצים ותפקיד הרפרנט בסוכנות.
■ פתיחת תיק לקוח והפקת פוליסה
עבודה עם הר הביטוח, הזמנת מסלקה, שימוש בפורטלים, שידור הצעות וביצוע מעקבים.
■ ביטוחי ריסק ופנסיה
הבנת מוצרים פנסיוניים, השוואת כיסויים, מילוי טפסים ותרגול עבודה בסימולטור.
■ ניהול שינויים בפוליסות
עדכוני גבייה, ביטולים, משיכות, שינויי סוכן, הנחות ודמי ניהול.
■ ניוד פוליסות
לימוד תהליך ניוד, הטפסים הנדרשים, כללים רגולטוריים ובקרה על כל שלב.
■ תביעות, הלוואות וניהול משרד
הבנת תהליכי תביעה, הפקת דוחות, שימוש במערכות CRM וניהול אפקטיבי של המשרד.
למי מתאים הקורס?
אין צורך בידע מוקדם. לימודי רפרנט ביטוח חיים, מתאים למי שמחפש הסבה מקצועית, לצעירים בתחילת הדרך וגם לעובדים משרדיים שרוצים להתקדם.
כבר אחרי כמה שיעורים תרגישו שאתם מבינים את התחום – ומסוגלים להתחיל לתרגל תהליכים אמיתיים.
אם אתם מחפשים מקצוע עם ביקוש גבוה, הכשרה קצרה ואופק תעסוקתי רחב – זה הזמן להצטרף לקורס רפרנט ביטוח חיים.
אנחנו נלמד אתכם את מה שצריך לדעת, נלווה אתכם לאורך כל הדרך, ונעזור לכם להשתלב בתעשייה שדורשת אנשים כמוכם.