ישנן כמה סיבות מרכזיות מדוע דרוש יועץ פנסיוני טרם פרישה. הסיבה הראשונה נעוצה בעובדה, כי חשוב שיתבצע תכנון פיננסי מקיף לפני היציאה לגמלאות. ליועץ פנסיוני יש את הידע והניסיון לתכנן ולנהל את ההון הפנסיוני של הלקוח, על מנת להבטיח עבורו מספיק כסף לפני,
במהלך ואחרי הפרישה. הוא יכול לעזור ללקוח לנהל את ההחלטות הפיננסיות המשפיעות על תהליך הפרישה, ולתכנן את העתיד הפנסיוני שלהם בצורה שתתאים לצרכים האישיים של הלקוח.
הסיבה השנייה קשורה לעובדה, כי ליועץ פנסיוני יש את הידע וההבנה העמוקה בתחום הפנסיה וההשקעות. הוא יכול להסביר ללקוחות את האפשרויות השונות העומדות בפניהם, כולל מסלולים שונים לחיסכון פנסיוני, ביטוחי פנסיה נוספים, תוכניות חיסכון והשקעות אחרות. רק יועץ פנסיוני מקצועי יכול לעזור ללקוחות להבין את התוכניות השונות, ולספק להם את המידע המדויק והמעודכן בשביל לקבל החלטות פיננסיות מושכלות.
ללמוד ייעוץ פנסיוני במכללת אורין שפלטר
מכללת אורין שפלטר מלמדת את כל קורסי ההכנה הנדרשים עבור ייעוץ פנסיוני. הקורסים נלמדים במרכזי לימוד בכל רחבי הארץ. לימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני מומלץ מעניקים לסטודנטים את כל הדרוש להם על מנת להצליח בתחום. בנוסף לכך, יש אפשרות למסלול מקוון עבור אלה שאינם יכולים להיות נוכחים בשיעורים פרונטליים. תחום הייעוץ הפנסיוני תפס תאוצה בשנים האחרונות והפך לאחד המקצועות הנדרשים ביותר בשוק העבודה המודרני.
ללמוד מקצוע מבוקש תוך שנתיים בלבד!
יועצי הפנסיה עובדים בעיקר כשכירים במסגרת הבנקים. יחד עם זאת, קיימים גם יועצים פנסיוניים פרטיים. קורס יועץ פנסיוני און ליין כולל מסלול של 670 שעות אקדמיות. הלימודים נמשכים כשנתיים ומתאימים לקצב הלימוד של הסטודנט.
מעוניינים לדעת פרטים נוספים על קורס ייעוץ פנסיוני בצפון? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.