על מנת לעבוד בתור סוכן ביטוח אלמנטרי יש צורך ברישיון ייעודי, אותו ניתן לקבל לאחר שעוברים בהצלחה שישה מבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. אחד המבחנים הנדרשים עבור ההכשרה הוא המבחן בביטוח רכוש. מכללת אורין שפלטר מציעה קורס יועץ ביטח מקצועי שמכין את המשתתפים בו לבחינה בצורה הטובה והאפקטיבית ביותר. להמשיך לקרוא לימודי ביטוח רכוש
ההכשרה של סוכני ביטוח פנסיוניים כוללת מעבר של שישה מבחנים. ארבעה מבחנים במקצועות היסוד ועוד שני מבחנים מקצועיים. בנוסף לכך, תצטרכו לעבור סטאז' של חצי שנה. המבחן בגמר פנסיוני, הוא אחד משני המבחנים המקצועיים הנדרשים עבור ההכשרה.
ניתן ללמוד את כל החומר הנדרש עבור המבחנים בצורה עצמאית או במסגרת אחת המכללות המתמחות בתחום ברחבי הארץ. תוצאות המבחנים ברחבי הארץ מראים כי יש יתרון משמעותי ללימודי סוכן ביטוח במכללה. קורסי ההכנה למבחנים מקנים לסטודנטים כלים מעשיים לפתרון הבחינות, ומאפשרים להם לעבור אותם בהצלחה יתרה.
במהלך הקורס עבור גמר פנסיוני תלמדו על מניות מדדים ושיטת הרצף, ניתוח דוחות כספיים, אג"ח להמרה ועוד נושאים רבים נוספים הנדרשים עבור הבחינה. במכללת אורין שפלטר אנחנו מעבירים קורס יסודות הביטוח יסודי ומקיף שמכין אתכם בצורה מלאה למבחן.
המסלול שלנו בביטוח פנסיוני מכיל את כל קורסי ההכנה הנדרשים עבור המבחנים. לצורך ההכשרה תצטרכו לעבור ארבעה מבחנים במקצועות היסוד, חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח. כמו כן, תצטרכו לעבור שני מבחנים מקצועיים במקצועית א' וגמר פנסיוני. המכללה שלנו עובדת עם טובי המרצים בתחום ומספקת עבורכם לימודים ברמה הכי גבוהה שניתן.
המסלול שלנו מורכב מ-670 שעות לימוד אקדמיות והוא נמשך כשנתיים. לאחר ארבעת המבחנים במקצועות היסוד תוכלו מיידית להתחיל בסטאז' הנדרש עבור ההכשרה.
סוכנים פנסיוניים עובדים במסגרת חברות הביטוח והסוכנויות השונות ברחבי הארץ. הסוכנים עובדים בדרך כלל כעצמאים על עמלת היקפים ועמלת נפרעים. סוכני הביטוח הם החוליה המרכזית המקשרת בין חברות הביטוח והסוכנויות לבין הלקוח ותפקידם הוא לייעץ ללקוחות בנוגע למוצרים הפנסיוניים הנדרשים עבורם ובסיום הייעוץ לרכוש אותם עבורם מחברות הביטוח.
מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.
קורס יסודות הביטוח אונליין הוא אחד הקורסים המשמעותיים ביותר, עבור ההכשרה של סוכני ביטוח פנסיוניים ואלמנטרים. להמשיך לקרוא לימודי יסודות הביטוח
המבחן במקצועית א' הוא אחד המבחנים החשובים ביותר בשוק ההון ובהכשרה עבור הביטוח הפנסיוני. להמשיך לקרוא לימודי ניתוח ניירות ערך (מקצועית א')
הכנה למבחן באתיקה מקצועית ודיני ניירות ערך של הרשות לניירות ערך. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון משווק השקעות, יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות.
משך הלימודים: כחודשיים (55 שעות לימוד אקדמיות)
תנאי קבלה: אין
צוות המרצים: עו"ד נועם שפלטר
נושאי הקורס:
דיני ניירות ערך
חוק השקעות משותפות בנאמנות – מושגי יסוד
מושגי יסוד בדיני ניירות ערך
אתיקה
לימודי אתיקה ודיני ניירות ערך במכללת אורין שפלטר הם חלק מהמסלול לקבלת רישיון משווק השקעות, יועץ השקעות ומנהל תיקי השקעות. הניסיון הרב שנצבר במכללה, ספרי הלימוד שהם תוצר של השקעה מתמשכת וגישה לאתר אינטרנט ייעודי שכולל תרגילים רבים וכן פתרונות מבטיחים הכנה אידיאלית לקראת המבחן של הרשות לניירות ערך.
מטרת הקורס
לספק את כל הידע הנדרש למעבר המבחן באתיקה ובדיני ניירות ערך בדרך לרישיון בתחום ההשקעות.
למי מתאימים הלימודים?
קורס אתיקה ודיני ניירות ערך מתאים למעוניינים ברישיון ניהול/ייעוץ/שיווק השקעות.
מבחנים נוספים נדרשים
על-מנת לקבל רישיון משווק השקעות, יועץ השקעות או מנהל תיקים יש לעבור גם את המבחנים בכלכלה, בחשבונאות, במימון וסטטיסטיקה ובניתוח ניירות ערך (מקצועית א'). רישיון מנהל תיקים מחייב גם מעבר בחינה שנקראת מקצועית ב' (ניהול תיקים). בעלי תואר בכלכלה, מנהל עסקים או חשבונאות פטורים מ-3 הבחינות הראשונות.
הידע הנדרש כדי לעבור את המבחן בסטטיסטיקה ומימון
אתיקה היא חשובה מאוד בכל מקצוע כיום, והצורך באנשים אמינים שיעשו את עבודתם על הצד הטוב ביותר, מבלי לנסות להרוויח ולעגל פינות, הוא גדול. ישנם תחומים ספציפיים בהם אפשר להרוויח הרבה מחוסר אתיקה, והרבה אנשים נוטים לנצל את הנושא על חשבון אנשים אחרים, לקוחות בעיקר. עם זאת, חשוב מאוד לשמור על יושרה בתחום כמו עולם ההשקעות, כדי להבטיח את העתיד של אנשים. אתיקה מקצועית היא חשובה, והיא זו שעושה את ההבדל בין יועץ השקעות טוב לבין מפוקפק.
תחום האתיקה מקצועית בעולם ההשקעות הוא תחום מאתגר וכזה שמורכב מהרבה מאוד אלמנטים. הקורס נכנס כחלק מהמסלול להוצאת רישיון יועץ השקעות. במכללת אורין שפלטר, שהיא המכללה המובילה בישראל בתחום הביטוח ולימודי פיננסים, מציעים לימודי אתיקה מקצועית שנותנים מענה מקיף לכל השאלות החשובות בתחום. לימודי אתיקה מקצועית במכללת אורין שפלטר נוגעים בנושאים כמו עבירות על דיני ניירות ערך ודיני תרמיות.
אמון שבין מבוטח למבטח
במכללת אורין שפלטר שמים דגש על כל מה שמשווק השקעות חייב לדעת, ונושא האתיקה מהווה אבן פינה. המכללה אחראית על שליחת מרבית הנבחנים השנתיים למבחני הלשכה של משרד האוצר והרשות לניירות ערך, כאשר נושא האתיקה הוא נושא שעולה וחוזר על מנת להדגיש את החשיבות שלו. לימודי אתיקה מקצועית מועברים על ידי טובי המרצים בתחום הביטוח בישראל, וכאלו אשר מבינים את החשיבות הקריטית למען עתיד התחום.
העיסוק בשוק ההון וניירות ערך הוא עיסוק מורכב מאוד, שכן הוא כולל השקעות והעברות של כספים על מנת להרוויח כסף נוספים. השוק מושפע מאין ספור אלמנטים וכדי להצליח להרוויח בו בגדול, צריך ידע, ניסיון והרבה ידע מקצועי. מרבית האנשים לא מבינים בתחומים הללו דבר וחצי דבר, וגם אנשים שרוצים להיכנס לעובי הקורה ולהשקיע, עושים זאת בעזרת אנשי מקצוע. אותם אנשי מקצוע הם יועצים לשוק ההון, אשר עוברים הכשרה מתאימה שתעזור להם להתמודד עם הכוח שניתן להם ועם האמון הרב שניתן להם מהלקוחות שלהם. לא פשוט להתמודד עם כסף של אחרים ויש לשמור על האינטרסים שלהם בצורה מקיפה. אנו מציעים לכם קורס ייעוץ פנסיוני.
אתיקה ודיני ניירות ערך אלו שני דברים שהולכים ביחד. יש עניין של שקיפות כאשר עובדים בשוק ההון ויש הרבה מאוד גורמים שמשפיעים על ההחלטות של היועצים והלקוחות כאחד. אנשים נכנסים להרפתקה הזו כי הם רוצים קצת יותר מחיים שהם נוחים, וזאת למרות האלמנט של הסיכון שקיים בכל פעולה שעושים. עם זאת, סוכנים טובים יודעים כיצד להעלות בצורה משמעותית את פוטנציאל הרווח ולהוריד עד כמה שניתן את הסיכון שבהפסד. כדי
לבצע את הפעולות הנכונות, ההכשרה הנכונה היא קריטית, גם בעבודה מול הרשויות הרלוונטיות, וגם בנושא של קבלת ההחלטות הנכונות. האם לימודי חתם ביטוח חיים זהו דבר היכול לעניין אותך?
להכיר את התוכן
כיום, הרבה יותר אנשים מחפשים להשקיע בשוק, ומצד אחר, להיכנס אליו בתור שחקן יותר משמעותי. במכללת אורין שפלטר הסטודנטים מקבלים את האפשרות הזו, ולומדים גם את הנושא של אתיקה והתמודדות עם גורמים רבים שיכולים להשפיע על לקוחות. עם שוק ההון וניירות ערך אפשר להסתבך בצורה די קלה, ולכן כדאי להכיר את כל התוכן מהתחלה ועד הסוף, ולהתמקצע בצורה מקיפה לפני שמכניסים את הראש למים ומתחילים לנסות ולהרוויח.
הכנה למבחן במימון וסטטיסטיקה שעורכת הרשות לניירות ערך. הצלחה במבחן היא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי, סוכן ביטוח פנסיוני, יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, משווק השקעות, יועץ השקעות או מנהל תיקי השקעות.
משך הלימודים: 3-4 חודשים (100 שעות לימוד אקדמיות)
תנאי קבלה: אין. בעלי תואר במנהל עסקים, כלכלה או חשבונאות פטורים מהמבחן במימון וסטטיסטיקה
צוות המרצים: עידן שריר, רחל חיון, יאיר פרומן, עדי שרון, אייל כהן, תמיר זווילי, תומר ציפורי
נושאי הקורס:
סטטיסטיקה
מימון – תזרימים
מימון – השקעות
לימודי סטטיסטיקה ומימון במכללת אורין שפלטר הם שלב הכרחי בדרך לקבלת רישיון יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן ביטוח אלמנטרי, יועץ השקעות, משווק השקעות, ומנהל תיקי השקעות.
קורס סטטיסטיקה ומימון כולל 25 מפגשים בני 4 שעות כ"א, והמשתתפים בו מקבלים את הכלים והידע הדרושים למעבר הבחינה של הרשות לניירות ערך. כל המרצים לסטטיסטיקה ומימון צברו ניסיון מגוון בהכנה לבחינה הנ"ל ובהתאם אחוזי ההצלחה של בוגרי הקורס באורין שפלטר גבוהים במיוחד. במהלך הלימודים נעשה שימוש בחומרי עזר רבים ובהם מצגות שהוכנו על בסיס הידע והניסיון הרבים וספרי לימוד שכוללים פירוט של החומר ותרגילים בסגנון אלה שמופיעים במבחן.
כמו כן כל התלמידים מקבלים גישה לאתר ייעודי שכולל גם הוא מגוון רחב של תרגילים וכן פתרונות מצולמים שמסייעים להפנים את חומר הלימודים ולהגיע למבחן מוכנים לחלוטין.
מטרת הקורס
להקנות ידע בכל הנושאים שמופיעים בבחינה בסטטיסטיקה ומימון, ולהבטיח התקדמות נוספת בדרך לרישיון בתחומי ההשקעות, הביטוח האלמנטרי והביטוח הפנסיוני.
למי מתאימים הלימודים?
קורס סטטיסטיקה ומימון מיועד למעוניינים ברישיון סוכן ביטוח אלמנטרי, ברישיון ייעוץ/שיווק פנסיוני וברישיון ניהול/ייעוץ/שיווק השקעות.
מבחנים נוספים נדרשים
הדרך לקבלת רישיון משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני או יועץ פנסיוני כוללת גם מעבר בחינות ביסודות הביטוח, בחשבונאות, בכלכלה, בניתוח ניירות ערך (מקצועית א') וכן מבחן גמר פנסיוני.
מסלול ביטוח אלמנטרי כולל גם מעבר מבחנים ביסודות הביטוח, בחשבונאות, בכלכלה, וכן בביטוח תאונות ובביטוח רכוש.
על-מנת לקבל רישיון יועץ השקעות, משווק השקעות או מנהל תיקים יש לעבור גם את המבחנים בכלכלה, בחשבונאות, בדיני ניירות ערך ובניתוח ניירות ערך (מקצועית א'). רישיון מנהל תיקים מחייב גם מעבר בחינה שנקראת מקצועית ב' (ניהול תיקים).
הידע הנדרש כדי לעבור את המבחן בסטטיסטיקה ומימון