למרות שהמונח "לימודי ביטוח מנהלים" נשמע רחב, בפועל מדובר על תחום ממוקד הרבה יותר – לימודי ביטוח פנסיוני, שמכשירים אתכם להיות יועצים, סוכנים או משווקים מקצועיים בתחום הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח. זהו תחום מתפתח, רגולטיבי ומבוקש מאוד, שמציע מגוון רחב של אפשרויות תעסוקה לבוגרים מוסמכים.
מה זה בכלל ביטוח פנסיוני ולמה חשוב ללמוד אותו?
ביטוח פנסיוני הוא המנגנון שמבטיח הכנסה בעת הפרישה מהעבודה, וכולל מרכיבים כמו פנסיית חובה, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה וקרן השתלמות. יועצים פנסיוניים, סוכנים ומשווקים פנסיוניים הם אלו שמסייעים לאנשים להבין את האפשרויות, לתכנן את העתיד הכלכלי ולבנות את תיק הפנסיה המתאים להם. מדובר בעבודה עם משמעות והשפעה – עוזרים לאנשים לקבל החלטות שמשפיעות על עשרות שנים קדימה. לכן דרושה הכשרה מסודרת, מקצועית ומפוקחת מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך.
מסלול הלימודים – ללמוד מקצוע יציב עם רגולציה ברורה 🎓
מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול מסודר להכשרה בתחום הביטוח הפנסיוני, שמיועד למי שרוצה לקבל רישיון יועץ פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני. הלימודים מתאימים גם לצעירים שמחפשים קריירה ראשונה וגם לאנשים עם רקע פיננסי שמבקשים להעמיק ולהתמחות.
מה כוללים הלימודים
במסגרת המסלול תלמדו את כל הנושאים שנדרשים לבחינות הרישוי הרשמיות:
יסודות הביטוח
כלכלה
חשבונאות
מימון וסטטיסטיקה
מקצועית א’
גמר פנסיוני
המסלול כולל ליווי צמוד של מרצים מנוסים, חומרי לימוד עדכניים, סימולציות בחינה, תרגולים אינטראקטיביים, וגישה מלאה לפלטפורמה מקוונת.
מתכונת לימוד גמישה – פרונטלי או מקוון 🖥️🏫
הלימודים זמינים בשני מסלולים:
מסלול פרונטלי – מתקיים בכיתות לימוד במרכזי המכללה ברחבי הארץ.
מסלול מקוון מלא – ניתן ללמוד מהבית, בקצב אישי, עם גישה להרצאות מוקלטות ותמיכה שוטפת של צוות ההוראה.
שני המסלולים כוללים את אותם תכנים ומובילים לאותו רישיון ממשלתי מוכר. אתם בוחרים את הדרך שמתאימה לכם ביותר.
בחינות הרישוי והדרישות הרגולטוריות
כדי לקבל רישיון בתחום, תצטרכו לעבור את כל בחינות הרישוי של משרד האוצר והרשות לניירות ערך, וכן לבצע סטאז' בפיקוח. מסלול הלימודים של אורין שפלטר בנוי בדיוק לפי הדרישות הללו, כך שתהיו מוכנים בצורה הטובה ביותר – גם לתוכן וגם לצורת הבחינה.
סטאז' מפוקח – השלב שבו החומר הופך למקצוע
בסיום הבחינות תצטרכו להשלים 6 חודשי התמחות – אצל יועץ פנסיוני מוסמך, בסוכנות ביטוח או בבית השקעות מאושר, בהתאם למסלול שבחרתם: יועץ פנסיוני, משווק פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני – כל אחד מהם נדרש לבצע סטאז' בגוף שונה ובמתכונת שונה, בהתאם להגדרות הרגולטור.
ומה קורה אחרי? אפשרויות תעסוקה וביקוש בשוק
בוגרי ההכשרה משתלבים בבנקים, בתי השקעות, סוכנויות ביטוח, חברות ביטוח או כעצמאים. התחום מוסדר, מבוקש וכולל תפקידי ייעוץ, שיווק ומכירה – לפי המסלול שנבחר. משווקים פנסיוניים, לדוגמה, משתלבים לרוב בגופים מוסדיים, סוכנויות או מערכי מכירות ומובילים תהליכים עם לקוחות בשטח.
מחלקת ההשמה שלנו – אתם לא לבד
באורין שפלטר לא מסתפקים בלימודים. מחלקת ההשמה של המכללה פועלת לאורך כל הדרך – מסייעת לכם למצוא סטאז', מתאמת ראיונות עבודה, ומחברת אתכם עם גופים פיננסיים בכל הארץ. הליווי נמשך גם לאחר ההכשרה.
אפשרות למסלולים נוספים באותו תחום 📚
המסלול שבמרכזו ייעוץ פנסיוני מתאים למי שמעוניין להיות יועץ עצמאי או להשתלב במערכת הבנקאית. אבל יש גם אפשרות לבחור במסלולים נוספים:
סוכן ביטוח פנסיוני – עם סטאז' שונה מול גוף ביטוחי
משווק פנסיוני – תפקיד משולב במערכות שיווק והפצה של מוצרי ביטוח
לשלושתם אותה הכשרה תיאורטית – ההבדל הוא באופן ביצוע ההתמחות ובתחומי הסמכות.
🔍 אם גם אתם מחפשים מסלול לימודים אמיתי לקריירה מקצועית ומבוקשת, לימודי ביטוח פנסיוני הם המקום להתחיל בו.
התחום דורש השקעה, התמדה ועמידה בסטנדרטים – אבל התמורה משתלמת: מקצוע לחיים, יציבות וביקוש בשוק.
למידע נוסף והרשמה למסלולים השונים
לימודי ביטוח פנסיוני – אורין שפלטר
