קטגוריה: המסלול

יועץ פנסיוני מידע

תוחלת החיים שלנו הולכת ומתארכת, ובהתאם מתעצמת חשיבותו של התכנון הפיננסי לטווח הארוך. חשוב לזכור שהתקופה שלאחר הפרישה מהעבודה מתארכת אף היא ומתאפיינת באתגרים ייחודיים. מי שמסייע לנו להיערך לפרק זמן זה הוא יועץ פנסיוני, ועל כן אך טבעי ששירותיהם של יועצים פנסיוניים יהפכו למבוקשים במיוחד בעידן הנוכחי.

היועצים הפנסיוניים נחלקים לשתי קבוצות: אלה שעובדים בבנקים ואלה שפועלים באופן עצמאי הם נקראים סוכן ביטוח עצמאי. את הקבוצה השנייה ניתן לחלק ל-2 תת-קבוצות: יועצים פנסיוניים עצמאיים שמתמחים בייעוץ לארגונים וחברות גדולות ואלה שמייעצים ללקוחות פרטיים בודדים. בכל מקרה מדובר בעיסוק ששכר נאה מאוד בצידו – יועצים שכירים מרוויחים 8,000-18,000 ש"ח בחודש, ואילו יועץ עצמאי חרוץ, מקצועי ומשקיען יוכל להגיע להכנסות גבוהות אף יותר.

על-מנת לעבוד כיועצים פנסיוניים יש לעבור 6 בחינות של משרד האוצר והרשות לניירות ערך. הבחינות הן במקצועות יסודות הביטוח, כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, ניתוח ניירות ערך וגמר פנסיוני. במכללת אורין שפלטר מוצעים קורסים להכנה לקראת כל אחת מהבחינות הנ"ל – הקורסים מועברים על-ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בהוראה, ובנוסף מקבלים התלמידים ספרי לימוד מקיפים וגישה לאתר אינטרנט שכולל שלל תרגילים דומים לאלה שמופיעים בבחינות. ההכנה האופטימלית מאפשרת להשלים את כל המסלול בשנה וחצי עד שנתיים, וכך להתחיל להתפרנס תוך זמן קצר יחסית.

אין תנאי קבלה או דרישות קדם למסלול זה. למכללה גם חברת השמה שמתמחה בהשמה בתחום הפיננסי ומסייעת לכל הבוגרים למצוא משרת יועץ פנסיוני אופטימלית בהתאם להעדפותיהם. יועצים פנסיוניים מסייעים לכל לקוח להבין מהם הצרכים שלו ובהתאם אילו מוצרים יבטיחו לו איכות חיים מקסימלית גם לאחר היציאה ממעגל העבודה. בין האפשרויות – קרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי מנהלים. כמו כן מסייע יועץ פנסיוני ללקוחותיו לבחור ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה וחיים.

קורסים במסלול ייעוץ ושיווק פנסיוני מציעים מסלול לימודים מקצועי, שמטרתו להכשיר יועצים פנסיונים מוסמכים ומשווקים. המסלול כולל מגוון קורסים מומלצים לעבודה העוסקים בתחומים רבים, לרבות יסודות הביטוח, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה. במהלך הלימודים תכירו את כל המוצרים הפנסיוניים הנמצאים כיום בשוק. הכשרת יועצים ומשווקים פנסיוניים מתמקדת במגוון מוצרי החיסכון הפנסיוני הקיימים בשוק, כגון קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים.

לימודי ייעוץ ושיווק פנסיוני במכללת אורין שפלטר

מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בישראל להכשרת יועצים ומשווקים פנסיוניים. המכללה מציעה מסלול לימודי יועץ פנסיוני מקצועי ומקיף, המעניק לסטודנטים את הידע והכישורים הדרושים להצלחה בתחום. מעבר לכך, המכללה מתגאה באחוזי המעבר הגבוהים ביותר עבור המבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. בתום הלימודים וההכשרה הפרקטית, המכללה מסייעת לבוגריה למצוא את עבודתם הראשונה בתחום. פורטל המשרות שלנו עומד כולו לרשות הבוגרים של המכללה. בפורטל זה ניתן למצוא עשרות משרות חדשות המתעדכנות על בסיס יומיומי.

היכן עובד יועץ או משווק פנסיוני?

יועץ פנסיוני עובד לרוב במוסדות פיננסיים או במסגרת הבנקים. היועץ מספק מידע אובייקטיבי ללקוחות בכל הנוגע למסלולי החסכון הפנסיוני. יועץ פנסיוני יכול גם לעבוד בתור עצמאי לאחר שרכש ניסיון מספק בתחום. בתחום הפנסיוני ניתן גם לעבוד כמשווק או כסוכן ביטוח. הלימוד התיאורטי הנדרש עבור סוכן ביטוח פנסיוני ומשווק, זהה למעשה בשלושת המסלולים. השוני מתבטא באופי של ההכשרה המעשית הנדרשת בכל אחד מהתחומים הללו.

מעוניינים לדעת פרטים נוספים על מסלולי הלימודים של המכללה בייעוץ ושיווק פנסיוני? מעוניינים להצטרף לאלפי הסטודנטים שכבר לומדים במכללה? פנו עוד היום אל היועצים של המכללה שישמחו לסייע לכם.

רפרנטים מקצועיים במשרדי ביטוח מנהלים את כל העבודה המשרדית ודואגים לקשרי לקוחות. התפקיד של הרפרנטים הוא בעיקרו תפקיד משרדי, אבל הוא דורש ידע מתאים בתחומים שונים של עולם הביטוח. הרפרנטים נדרשים להכיר את הפוליסות השונות ואת התחום המשפטי הקשור לתחום.

במכללת אורין שפלטר אנחנו מלמדים קורס רפרנט ביטוח אלמנטרי כללי, המכשיר אתכם בצורה מלאה לעבודה עם לקוחות, ומקנה לכם סט כלים פרקטי להתמודדות עם סיטואציות קונקרטיות. במהלך הלימודים אנחנו שמים דגש מרכזי על רכישת ניסיון מקצועי, באמצעות סימולציות ותיאורי מקרים.

רפרנט ביטוח כללי חייב להיות בעל ידע נרחב ביסודות עבודת המשרד בתחומים שונים של הביטוח, בעל יכולת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית. בהתאם לכך, המטרה שלנו בסיום הלימודים וההכשרה, היא להקנות לכל אחד ואחת מכם את הכישורים המתאימים לניהול מלא של משרדי ביטוח וסוכנויות ועבודה אישית מול לקוחות.

רפרנט ביטוח כללי, תנאי קבלה ומסלול לימודים

הקורס שלנו עבור רפרנט ביטוח כללי מתקיים ללא תנאי קבלה מיוחדים. הקורס בנוי במתכונת של עשרים וארבעה מפגשים, כל מפגש הוא בן ארבע שעות אקדמיות, סך הכל תשעים ושש שעות אקדמיות. כל השיעורים מוקלטים ותוכלו לצפות בהם בכל עת באתר הלימודים. במהלך הלימודים נעבור אתכם על כל החומר התיאורטי הנדרש לניהול משרדי של חברות ביטוח וסוכנויות ונתנסה בפועל בתרגול של החומר הנלמד.

המכללה שלנו עובדת עם טובי המרצים בתחום, כולם אנשי מקצוע מעולים שבאים מן השטח. מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בתחום ההשכלה הפיננסית, הקורס שלנו עבור רפרנטים בתחום הביטוח הכללי, הוא המקיף והיסודי ביותר מבין כל המכללות בארץ.

מעוניינים להירשם ללימודים במכללה?

מעוניינים להירשם לקורס רפרנט ביטוח כללי במכללה? אין יותר פשוט מכך! פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו.

לימודי חיתום מחייבים הפעלת שיקול דעת, ידע נרחב בתחום הביטוח והפוליסות השונות, אחריות רבה ומתן תשומת לב לפרטים הקטנים. לשם כך, חשוב מאוד לעבור הכשרה מקצועית שמאפשרת בסיומה לעסוק בתחום. לימודי חיתום מאפשרים לבוגרים להשתלב במשרות שונות, לרוב תוך שדרוג התפקיד ורמת השכר. להמשיך לקרוא לימודי חיתום ויישוב תביעות ביטוח כללי

לימודי תכנון פרישה מכשירים מומחים בתחום הפרישה, המסייעים לאנשים להבין את האופן שבו הם יוכלו לממן את חייהם, לאחר היציאה לגמלאות. הפרישה היא תקופה משמעותית בחיים, והיא יכולה להיות תקופה של שינויים רבים, גם מבחינה כלכלית. יועצי פרישה מסייעים לאנשים לקבל החלטות מושכלות לגבי העתיד הפיננסי שלהם, ולהבטיח שיהיה להם מספיק כסף כדי לחיות ברמת חיים נוחה לאחר הפרישה.
מכללת אורין שפלטר מלמדת קורס יועץ פנסיוני און ליין ייחודי בתכנון פרישה. במסגרת ההכשרה שלנו, נקנה לכם סט כלים פרקטי לעבודה עם לקוחות בתחום. המטרה שלנו היא להכשיר אתכם לעבודה בפועל עם לקוחות. בהתאם לכך, אנחנו מקיפים את כל הנושאים הרלוונטיים לתחום. כמו כן, הקורס מכיל חומר פרקטי ותיאורטי בנושאים נוספים הקשורים לעולם הפרישה כגון כלכלת המשפחה.

איפה עובדים יועצים פרישה?

מתכנני פרישה עובדים בדרך כלל כעצמאים. התחום מתאים במיוחד עבור סוכני ביטוח ורואי חשבון ואנשי מקצוע נוספים המעוניינים להוסיף עוד נדבך משמעותי לעסק הפרטי שלהם. סוכני ביטוח נאלצים בשנים האחרונות להתמודד עם שחיקה בעמלות ועם רגולציות שמקשות עליהם להרוויח יותר. לכן, הוספת נדבך נוסף לעסק הפרטי יכולה להקפיץ עבורכם את השכר ולעזור לכם לתת שירות נוסף ללקוחות, בנוסף למציאת לקוחות חדשים לבית העסק.

תכנון פרישה, תנאי קבלה ללימודים

המסלול שלנו מתקיים ללא תנאי קבלה. לימודי מתאימים עבור כל אחד ואחת מכם המעוניין לעבוד בתחום. המכללה שלנו היא המכללה המובילה בארץ בתחום ההשכלה הפיננסית ואנחנו עובדים עם טובי המרצים בתחום. כל מרצי המכללה באים מן השטח והם יודעים איך הדברים עובדים בפועל.

מעוניינים לקבל מידע נוסף על מסלול הלימודים שלנו בתכנון פרישה? רוצים להירשם ללימודי יועץ פנסיוני במכללה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.