ייעוץ פנסיוני לימודי סוכן

ייעוץ פנסיוני לימודי סוכן

סוכני ביטוח פנסיוניים חייבים לעבור הכשרה מקיפה בתחום, שבסופה הם צריכים לעבור שישה מבחנים. ארבעה מבחנים במקצועות היסוד ועוד שני מבחנים מקצועיים. לאחר השלמת ההכשרה תוכלו לעבוד כסוכני ביטוח פנסיוניים, משווקים או יועצים. לימודי סוכן ביטוח פנסיוני, מאפשרים לכם לעבוד כעצמאים מול חברות הביטוח והסוכנויות. היועצים עובדים בעיקר בבתי השקעות או במסגרת הבנקים והמשווקים עובדים כשכירים של חברות הביטוח ומוכרים פוליסות ביטוח למבוטחים.

כמה מרוויח סוכן ביטוח?

התשובה לשאלה כמה מרוויח סוכן ביטוח פנסיוני, תלויה לגמרי בסוכן עצמו ובמאמצים שהוא משקיע בעבודתו. הסוכנים עובדים על בסיס עמלות על העסקאות, לרבות עמלת נפרעים ועמלת היקפים. השכר החודשי של הסוכן נקבע על ידי גובה העמלות.

ייעוץ פנסיוני לימודי סוכן

ללמוד ביטוח פנסיוני במכללת אורין שפלטר

מכללת אורין שפלטר מציעה מסלול לימודים מלא, המכשיר את הסטודנטים לעבודה בתחום הביטוח הפנסיוני. במסגרת ההכשרה הסטודנטים לומדים את כל מה שיש לדעת בתחום ומכירים לעומק את כל הפוליסות הרלוונטיות. מעבר לכך, הסטודנטים רוכשים מיומנויות חשובות הרלוונטיות לניהול וארגון של משרדי ביטוח, לרבות ניצול יעיל של הזמן ויכולת התמודדות עם מצבי לחץ במהלך העבודה היומיומית.

מטרת ההכשרה הינה להקנות לסטודנטים את כל הכלים הפרקטיים, שישרתו אותם בפועל על בסיס יומיומי. הלימודים כוללים סדנאות, סימולציות ותרגולים תוך שימת דגש על האספקטים המעשיים של העבודה. מעבר לכך, לצורך נוחות הסטודנטים, כל שיעורי של קורס סוכן ביטוח אונליין מוקלטים, מה שמאפשר לצפות בהם בכל זמן נתון.

קורס סוכן ביטוח פנסיוני, תנאי קבלה

מסלול הלימודים במכללה אינו דורש תנאי קבלה מוקדמים והוא מתקיים בפורמט פרונטלי או אונליין לנוחיות הסטודנט.
רוצים להצטרף אל מסלול הלימודים בביטוח פנסיוני? פנו עוד היום אל יועצי המכללה שלנו, שישמחו לעמוד לשירותכם.

יועץ פנסיוני מידע

יועץ פנסיוני מידע

תוחלת החיים שלנו הולכת ומתארכת, ובהתאם מתעצמת חשיבותו של התכנון הפיננסי לטווח הארוך. חשוב לזכור שהתקופה שלאחר הפרישה מהעבודה מתארכת אף היא ומתאפיינת באתגרים ייחודיים. מי שמסייע לנו להיערך לפרק זמן זה הוא יועץ פנסיוני, ועל כן אך טבעי ששירותיהם של יועצים פנסיוניים יהפכו למבוקשים במיוחד בעידן הנוכחי.

היועצים הפנסיוניים נחלקים לשתי קבוצות: אלה שעובדים בבנקים ואלה שפועלים באופן עצמאי הם נקראים סוכן ביטוח עצמאי. את הקבוצה השנייה ניתן לחלק ל-2 תת-קבוצות: יועצים פנסיוניים עצמאיים שמתמחים בייעוץ לארגונים וחברות גדולות ואלה שמייעצים ללקוחות פרטיים בודדים. בכל מקרה מדובר בעיסוק ששכר נאה מאוד בצידו – יועצים שכירים מרוויחים 8,000-18,000 ש"ח בחודש, ואילו יועץ עצמאי חרוץ, מקצועי ומשקיען יוכל להגיע להכנסות גבוהות אף יותר.

על-מנת לעבוד כיועצים פנסיוניים יש לעבור 6 בחינות של משרד האוצר והרשות לניירות ערך. הבחינות הן במקצועות יסודות הביטוח, כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, ניתוח ניירות ערך וגמר פנסיוני. במכללת אורין שפלטר מוצעים קורסים להכנה לקראת כל אחת מהבחינות הנ"ל – הקורסים מועברים על-ידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בהוראה, ובנוסף מקבלים התלמידים ספרי לימוד מקיפים וגישה לאתר אינטרנט שכולל שלל תרגילים דומים לאלה שמופיעים בבחינות. ההכנה האופטימלית מאפשרת להשלים את כל המסלול בשנה וחצי עד שנתיים, וכך להתחיל להתפרנס תוך זמן קצר יחסית.

אין תנאי קבלה או דרישות קדם למסלול זה. למכללה גם חברת השמה שמתמחה בהשמה בתחום הפיננסי ומסייעת לכל הבוגרים למצוא משרת יועץ פנסיוני אופטימלית בהתאם להעדפותיהם. יועצים פנסיוניים מסייעים לכל לקוח להבין מהם הצרכים שלו ובהתאם אילו מוצרים יבטיחו לו איכות חיים מקסימלית גם לאחר היציאה ממעגל העבודה. בין האפשרויות – קרנות השתלמות, קופות גמל וביטוחי מנהלים. כמו כן מסייע יועץ פנסיוני ללקוחותיו לבחור ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה וחיים.