חודש: נובמבר 2021

יועצים פנסיוניים חייבים לעבור הכשרה בתחום. בשביל לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני, על הסטודנטים לעבור שישה מבחנים. ארבעה מבחנים במקצועות היסוד ועוד שני מבחני גמר. מקצועות היסוד הם כלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה, חשבונאות ויסודות הביטוח. קורסי הגמר הם מקצועית א' וגמר פנסיוני. לאחר סיום המבחנים בהצלחה מקבלים את הרישיון הפנסיוני. העבודה בתחום היא בעיקר במסגרת הבנקים. אבל תוכלו כמובן לעבוד כיועצים עצמאים. לפני תחילת העבודה יש לעשות סטאז' של חצי שנה.

לימודים אצלנו במכללה מקנים לכם את כל הכלים הנדרשים לעבודה. אנחנו עובדים עם טובי המרצים בתחום, ויש לנו תוכנית לימודים מקיפה. המוטו שלנו הוא לימודים המכוונים למעשה המכשירים אתכם לעבודה. כל החומר התיאורטי הנלמד, חייב לשרת אתכם בהמשך ולעזור לכם כמובן לעבור את המבחנים בהצלחה. אחוזי ההצלחה שלנו במבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, הם מהגבוהים בארץ. כמו כן רוב הסטודנטים שלמדו אצלנו במכללה, עובדים בפועל בתחום אותו הם למדו. אצלנו אתם יכולים להיות בטוחים שמייד עם סיום הלימודים תוכלו להשתלב בקלות במעגל העבודה.

הכשרה כיועצים פנסיונים, משווקים או סוכני ביטוח

בתחום הפנסיוני ישנן שלוש הכשרות מרכזיות ייעוץ, שיווק וסוכן ביטוח. אצלנו במכללה תוכלו להתמחות בכל אחד מהתחומים. לימודי ייעוץ פנסיוני נלמדים במכללה במסלול מקיף שמעניק לסטודנטים את כל הכלים והידע הדרוש להצלחה בתחום. יועצים פנסיוניים אינם מורשים למכור ולשווק פוליסות ביטוח ללקוחות, התפקיד שלהם הוא ייעוץ אובייקטיבי בלבד לטובת הלקוח. משווקים מוכרים פוליסות ביטוח למבוטחים במסגרת בית השקעות או סוכנות שבהם הם עובדים. סוכני הביטוח עובדים בדרך כלל כעצמאים מול מספר חברות ביטוח ובתי השקעות.

מעוניינים לדעת איזה תחום מתאים עבורכם? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה. בתהליך הייעוץ נעבור אתכם על תוכניות הלימודים השונות, ונתאים את התוכנית לצרכים הייחודיים שלכם ולזמן העומד לרשותכם. אלת תפספסו הזדמנות להצלחה, אנחנו מחכים לכם אצלנו במכללה.

לימודי ייעוץ פנסיוני בצפון במכללת אורין שפלטר, זאת ההזדמנות עבורכם לרכוש השכלה מקצועית. ייעוץ פנסיוני הוא אחד המקצועות המבוקשים כיום בשוק העבודה. ליועץ פנסיוני שכר מכובד אך משתנה בהתאם לוותק ולכמות הלקוחות. במהלך השנים האחרונות, אנשים פונים לשירות בתחום עוד בשלבים מוקדמים של מעגל העבודה. בהתאם לכך, השוק צמא למקצוענים אמיתיים בתחום.

יועצים פנסיוניים עוזרים ללקוחות בכל התחום של כלכלת המשפחה. לכן מעגל הלקוחות שלכם הוא לא רק אנשים הזקוקים לעזרה ישירה בכל הנוגע למסלולי הפנסיה. לקוחות רבים רוצים לקבל תמונה מלאה של עשרים השנים הבאות לפחות לאחר הפרישה. אתם בעצם מלווים לקוחות לכל אורך התהליך הארוך של קבלת החלטות בנוגע לעתיד שלהם ושל בני המשפחה.

לימודי ייעוץ פנסיוני הכשרה לעבודה עם לקוחות

לימודי ייעוץ פנסיוני במכללה שלנו מתבססים קודם כל על פרקטיקה. אנחנו מכינים אתכם לעבודה עם לקוחות ולהשתלבות מהירה במעגל העבודה. אנחנו עובדים עם מרצים של המכללה שלנו ועם מרצים מן החוץ, כולל אנשי מקצוע בתחום הפנסיוני שעובדים בפועל בתחום. לייעוץ פנסיוני לימודים מעשירים ומאתגרים אשר יעניקו לכם ארגז כלים וידע מעשי להבנת התחום במלואו.

צוות המרצים שלנו מקבל הכשרה מלאה להוראה במכללה. אנחנו עובדים אך ורק עם מרצים שעברו אצלנו הסמכה. בנוסף לכך, יש לנו חומר מגוון ועשיר המונגש לסטודנטים באופן אלקטרוני. השילוב המיוחד בין הלימוד הפרונטלי לטכנולוגיות למידה דיגיטליות, הוא היתרון המובהק שלנו כמכללה. את הקורסים שלנו ניתן ללמוד במתכונת פרונטלית, דיגיטלית ובמקרים מסוימים אף במתכונת היברידית.

לימודי ייעוץ פנסיוני מכינים אתכם למעבר בהצלחה של כל המבחנים עבור הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. כמו כן אנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך כולל במהלך הסטאז' וחיפוש עבודה. אם אתם מעוניינים ללמוד את אחד המקצועות המרתקים ביותר, פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה. אנחנו כאן עבורכם בכל עת.

יועץ פנסיוני עוזר ללקוחות לנהל בצורה מקצועית את כל כספי הפנסיה והפיצויים. היועצים לומדים את המקצוע בצורה מעמיקה, במסגרת תוכניות לימודים מסודרות בתחום. הם נדרשים לעבור שישה מבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. מכללות רבות ברחבי הארץ, מציעות תוכניות לימודים המכינות את הסטודנטים למבחנים הנדרשים. לכן כאשר אתם מחפשים יועץ פנסיוני מומלץ בחיפה, אתם צריכים קודם כל לדעת מהן ההסמכות שלו. מאוד חשוב למצוא קורס ייעוץ פנסיוני מקיף ומקצועי שיכשיר אתכם בצורה הטובה ביותר לתפקיד. בסופו של דבר הרישיון של הסוכנים השונים, ניתן על ידי הגופים הרשמיים במדינה כולל המפקח על הביטוח. אבל יש חשיבות משמעותית למכללה בה הסטודנט למד.

במכללת אורין שפלטר, יש לנו מסלול לימודים בתחום המכשיר אנשים לעבודה. כל הסטודנטים שלנו יודעים בוודאות שהשם של המכללה שלנו הולך אתם לאורך כל הדרך ופותח עבורם דלתות. בנוסף לכך אנחנו המכללה בעלת אחוזי המעבר הגבוהים ביותר בבחינות עבור ההסמכה.

יועץ פנסיוני, עזרה בהפחתה של תשלומי המיסים

יועץ פנסיוני עוזר ללקוחות לנהל את כספי הפנסיה והפיצויים, ולחסוך בתשלומי המיסים הנדרשים. כדאי לברר היכן נמצא יועץ פנסיוני מומלץ ומקצועי שיעשה את העבודה על הצד הטוב ביותר. אחד הדברים הכי משמעותיים, הוא לבצע בדיקה של כל הביטוחים הפנסיוניים עוד לפני הפרישה. אנשים משלמים על ביטוחים ועל פוליסות שהם לא באמת צריכים. לכן חשוב ביותר לבצע בדיקה מקיפה, ולבחור אך ורק בפוליסות הנדרשות ללקוח. היועצים יכולים גם לחסוך עבור הלקוחות בתשלומי המיסים על משיכת הכספים. בסופו של יום מדובר בסכומים משמעותיים שיכולים להגיע לאלפי שקלים.

אצלנו במכללת אורין שפלטר אנחנו מתמקדים בכל הנושא של כלכלת המשפחה, חסכון בתשלומי המיסים ובחירת התוכניות והמסלולים המתאימים. בהתאם לכך כל היועצים שלנו מבוקשים מאוד בשוק העבודה.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי המכללה.

אחד הדברים החשובים ביותר בכל הנוגע לניהול של כספי הפנסיה והפיצויים, הוא לדעת אילו ביטוחים הכרחיים עבור הלקוח ואילו ביטוחים אינם נחוצים עבורו. בחשבון הסופי מדובר באלפי שקלים של חיסכון, להמשיך לקרוא יועץ פנסיוני מומלץ / יועצים פנסיונים מומלצים

ייעוץ פנסיוני ניתן בדרך כלל במסגרת הבנקים. אבל כמובן שניתן לקבל שירות מקצועי של ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. יועצים פנסיוניים עוזרים ללקוחות בכל שלבי החיים, לא רק ברגע הפרישה.

רבים נוטים לחשוב שעזרה בתחום, ניתנת רק לאנשים שפורשים ממעגל העבודה. אבל כיום, בעקבות התנודתיות הרבה בין מקומות עבודה שונים, אנשים פונים לייעוץ גם בשלבים מוקדמים יותר. בנוסף לכך, מסלולי הפנסיה השונים התפתחו מאוד בשנים האחרונות. בשביל לנצל את תוכניות הפנסיה וקופות הגמל בצורה מלאה, צריך כל תקופה נתונה לעצור ולחשוב מחדש. לשם כך יש למצוא יועץ פנסיוני מומלץ שיוכל לסייע לכם בתהליכים אלו ובחישוב נכון של ההוצאות הפנסיוניות.

יועצים פנסיוניים אובייקטיבים עוזרים ללקוחות לחסוך כסף על תשלומי מיסים מיותרים. לפעמים אנשים מעוניינים למשוך את הכספים מתוכניות חסכון או את כספי הפיצויים. אבל צריך תמיד לבדוק שהלקוח לא משלם מיסים גבוהים מדי על המשיכה. תחום נוסף שבו היועצים עוזרים ללקוחות, הוא תכנון נכון של היציאה לגמלאות. בדיקה שכל תוכניות החסכון לפנסיה אכן משתלמות עבור המבוטח. כמו כן צריך לראות אם הלקוח לא משלם עבור ביטוחים לא משתלמים עבורו.

ייעוץ פנסיוני הוא נדבך הכרחי היום בכל שלב משלבי מעגל העבודה. בהתאם לכך הביקוש ליועצים מובילים נמצא במגמת עלייה. הלימודים בתחום מתקיימים במסגרת המכללות השונות בכל רחבי הארץ.

לימודי ייעוץ פנסיוני

מסלול הלימודים עבור ייעוץ פנסיוני כולל שישה מבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. המסלול מורכב מארבעה קורסי יסוד ועוד שני קורסי גמר. היקף הלימוד הוא 670 שעות אקדמיות ומשך הלימוד הוא כשנתיים. קורסי היסוד בתחום הם בכלכלה, חשבונאות, מימון וסטטיסטיקה ויסודות הביטוח. קורסי הגמר הם במקצועית א' ובגמר פנסיוני. אצלנו במכללת אורין שפלטר ניתן ללמוד את הקורס במתכונת פרונטלית או דיגיטלית. בסיום מסלול הלימודים ומעבר המבחנים בהצלחה תוכלו לקבל רישיון פנסיוני ולהתחיל לעבוד עם לקוחות.

מעוניינים בפרטים נוספים על תוכנית הלימודים? אל תהססו לפנות אלינו עוד היום אל יועצי המכללה.

רפרנט ביטוח הוא אחד המקצועות החשובים ביותר בכל חברת ביטוח. רפרנט ביטוח הוא איש הקשר המרכזי המחבר בין הלקוחות לבין סוכנות הביטוח. הרפרנטים מטפלים בכל הפניות השוטפות של הלקוחות ומנהלים את כל ענייני המשרד. על מנת לעבוד בתור רפרנט ביטוח, יש צורך בהכשרה מקצועית ובניסיון מתאים. בהתאם לכך המכללה שלנו מציעה עבורכם קורס יסודות הביטוח אונליין מקיף ויסודי, המכין אתכם לעבודה פרקטית בתחום. הקורס שלנו אורך כ- 3.5 חודשים בלבד! והוא מתמקד בנושאים רבים, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח סיעודי, ביטוחי בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ונושאים רבים נוספים. במסגרת הקורס נעבור אתכם על כל הנדרש בשביל לנהל משרדי ביטוח וסוכנויות בצורה היעילה והטובה ביותר שניתן.

לימודי חיתום במכללת אורין שפלטר

תחום נוסף שבו תוכלו להשתלב בעבודה בחברות הביטוח והסוכנויות השונות הוא חיתום ביטוח כללי. בהתאם לכך, מכללת אורין שפלטר מלמדת קורס חיתום ביטוח אלמנטרי, המכיל את כל הידע הדרוש עבורכם לצורך עבודה בתחום. הלימודים במכללה הם בדגש על הכשרה פרקטית. המטרה שלנו היא לאפשר לכם השתלבות מהירה בעבודה בחברות ובסוכנויות הביטוח. בסיום הקורס תדרשו לעבור בחינה מסכמת שלאחריה תקבלו תעודת סיום קורס מטעם המכללה.

לרשות בוגרי הקורס עומדות אופציות תעסוקה. לאחר סיום כל החובות וההכשרה תוכלו לעבוד בחברות ובסוכנויות הביטוח, חברות ליסינג והשכרת רכבים ובמקומות רבים נוספים שבהם נדרשים חתמי ביטוח אלמנטרים. קורס סוכן ביטוח פנסיוני מתאים במיוחד עבור אנשים שעובדים כבר בחברות ביטוח ובסוכנויות, שרוצים להתקדם מבחינת התפקיד ותנאי השכר.

הרשמה ללימודים במכללה

מעוניינים להירשם ללימודים במכללה? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו ונשמח לעמוד לשירותכם.