חודש: נובמבר 2022

רפרנט פנסיוני למעשה הדמות המקשרת בין כל הצדדים המעורבים בתהליך יצירת פוליסה פנסיונית – לקוחות, סוכני ביטוח וחברת ביטוח. לימודי רפרנט פנסיוני מכינים אתכם לתפקיד תפעולי ומנהלתי: על הרפרנט לוודא שכל הגורמים המעורבים בתהליך הפקת הפוליסה מספקים מידע נכון. למשל, רפרנט פנסיוני אחראי להגשת פוליסות פנסיוניות, לקבל את כל המסמכים הנדרשים, לבדוק את הפוליסות לאחר הנפקתן ובמידת הצורך לערוך את השינוי הנדרשים.
חלק ניכר מעבודתו של רפרנט מתבצעת מול הלקוחות. לאחר סיום לימודי ביטוח פנסיוני, הרפרנט מסייע ללקוחות לבחור את הפנסיה המתאימה ביותר עבורו מול חברת הביטוח, מייעץ ללקוחות במילוי הטפסים, מסביר ומעדכן לגבי עלויות והטבות. הוא גם זה שמנהל את מאגרי הלקוחות ומכניס את נתוני הפוליסה ועוד.
במסגרת תפקידו, גם רפרנט הביטוח הפנסיוני בודק מסמכים שונים ומוודא שהם עומדים בתקנים הנדרשים וכן אחראי על הכנת דוחות מנהליים, הכנת והגשת כל הטפסים וכן תקצוב, גבייה ותשלום תביעות. לרפרנט ביטוח יש ידע נרחב ברפורמות ושינויים בביטוחים, קופות חולים וכל המידע הרלוונטי לביצוע תפקידו בצורה מקצועית. בתור רפרנטים אתם יכולים לעבוד עבור חברות ביטוח או סוכנויות ביטוח. המשרה מהווה קרש קפיצה לתפקידים נוספים בענף.

התפקידים והאחריות העיקריים של רפרנט פנסיוני מתמקדים בעזרה לסוכן הביטוח. אחריות העבודה שלהם יכולה להשתנות מאוד, לא רק מעבודה לעבודה, אלא גם מיום ליום באותה עבודה. הם יכולים לבצע מגוון של עבודות בכל יום נתון, כולל:

⚫ לענות לשיחות.

⚫ לקבוע פגישות ולשמור על היומנים מעודכנים.

⚫ לקבוע ולתאם ישיבות צוות ופגישות אחרות.

⚫ לאסוף ולשלוח דברי דואר.

⚫ להכין הערות, מיילים, חשבוניות, דוחות והתכתבויות אחרות לפי הצורך.

⚫ ליצור ולערוך מסמכים החל ממכתבים ועד דוחות וחומרי הדרכה.

⚫ הפקת פוליסות פנסיוניות, בולל מעקב אחר הפוליסות ועריכת שינויים במידת הצורך.

את כל הידע המקצועי, הכלים הנדרשים והמיומנויות החשובות בתחום רפרנט פנסיוני תוכלו לרכוש במהלך קורס רפרנט פנסיוני של מכללת אורין שפלטר, אשר מכשירים אתכם להיות יד ימינם של סוכני הביטוח, כך שתמיד תוכלו לוודא כי העסק מתנהל כראוי.
לימודי רפרנט פנסיוני הם הזדמנות מצוינת לרכישת מקצוע מבוקש בתחום הביטוח הפנסיוני. הקורס מקנה לסטודנטים את הידע והכלים הדרושים לעבודה בתחום, ומספק אפשרויות תעסוקה רבות. אם אתם מחפשים מקצוע מאתגר ומספק, לימודי רפרנט פנסיוני הם אפשרות מצוינת עבורכם. במכללת אורין שפלטר אנחנו מלמדים קורס מקצועי בנושא המאפשר לכם להתנסות בעבודה תוך כדי הלימודים. הדגש שלנו בכל הקורסים במכללה הוא פרקטי ותיאורטי והוא מכין אתכם בצורה הטובה ביותר למתן שירות מעולה ללקוחות.

רפרנט ביטוח כללי במכללת אורין שפלטר

רפרנט ביטוח כללי הוא מצרך מבוקש מאוד בשוק התעסוקה. בכל חברת ביטוח ובכל סוכנות, הרפרנטים אחראים על טיפול שוטף בכל ענייני המשרד, ועוזרים לסוכני הביטוח לעשות את עבודתם בצורה יעילה. במהלך הלימודים אצלנו תלמדו על כל העבודה המשרדית של חברות הביטוח ותרכשו כלים מעשיים לארגון וניהול המשרד. כמו כן, תרכשו ידע נרחב בנוגע לפוליסות השונות ותתנסו בעבודה פרקטית דרך סדנאות תרגולים וסימולציות.

הקורס שלנו עבור רפרנטים כולל עשרים וארבע מפגשים בני ארבע שעות אקדמיות למפגש. במהלך הלימודים תלמדו על כל הנושאים הקשורים לביטוח אלמנטרי. בסיום קורס רפרנט ביטוח אלמנטרי יערך מבחן מסכם.

הרשמה ללימודי ביטוח

מעוניינים להירשם ללימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר? אנחנו מלמדים קורסים והכשרות מעשיות עבור רפרנטים ועבור חתמים, ויש לנו מסלול לימודים מלא עבור סוכני ביטוח פנסיוניים ואלמנטרים. המכללה שלנו עובדת עם טובי המרצים בכל תחום, כולם אנשי מקצוע מעולים שבאים מן השטח.

מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בארץ בתחום הפיננסים והביטוח, ואנחנו מעבירים את הקורסים הטובים ביותר בתחום!

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על מסלולי הלימודים שלנו? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה.

כדי להבין האם תנאי קבלה ללימודי רישיון סוכן ביטוח יכולים להתאים לכם, דבר ראשון יש לבחון מה היא ההגדרה של ביטוח, ומה תפקידו של סוכן ביטוח תחת קטגוריה זו. באופן כללי, המונח "ביטוח" פירושו אוסף של אמצעים ופעולות, רשימת כללים שאמורים להגן על בריאות, חיים, רכוש בנסיבות מסוימות מפני השלכות שליליות. כך, למשל, ביטוח תאונות אישיות מגן מפני פציעות ותאונות במהלך חיי היום יום. ביטוח רפואי מספק שירותים רפואיים, ציוד ותרופות לטיפול במחלות קשות ומניעתן וכו'.

ביטוח הוא מונח מקיף שניתן ליישם בכל תחום פעילות. בעל הפוליסה וסוכן הביטוח מתקשרים בחוזה ביטוח. לעיתים קרובות מקבל המבוטח מסמך תומך (לאו דווקא בצורת נייר), הנקרא פוליסת ביטוח. לכן "עריכת חוזה הביטוח" ו"רכישת פוליסה" משמשות כמילים נרדפות. החוזה מפרט:
נסיבות שבהן זכאי המבוטח לתגמולים. הם נקראים סיכון מבוטח ואירוע ביטוחי.
הסכום שיקבל המבוטח במקרה של מקרה ביטוח.
גובה דמי הביטוח שמשלם המבוטח בכל פעם או באופן קבוע במהלך כל תקופת ההתקשרות להקמת קופת הביטוח.
המבוטח מעביר למבטח את סכום התרומה אותה מפנה לקופת הביטוח.
בנסיבות המפורטות בחוזה, נציגי חברת הביטוח עורכים בדיקה המאשרת התרחשות מקרה ביטוח. אם המסקנה חיובית, מקבל המבוטח את סכום הביטוח במלואו או בחלקו.
על סוכן הביטוח לעבור את תנאי קבלה לקורס סוכן ביטוח פנסיוני, כמו גם לסיים את הלימודים בהצלחה, כדי לקבל רישיון סוכן ביטוח המאפשר לו להציע ולנהל את תיקי הביטוח עבור לקוחותיו. סוכן ביטוח מוסמך חייב להתמקצע באופן הטוב ביותר ולהיות בעל הידע העדכני והרחב ביותר בכל תחומי הביטוח ומעבר, כדי לספק ללקוחות את המענה המלאה והמתאים ביותר עבור הדרישות שלהם. אם אתם מחפשים לימודים און ליין שיענו על כל הדרישות הללו, אין ספק כי זה הזמן שלכם לפנות אל מכללת אורין שלפטר.

להיות סוכן ביטוח זו בחירה מצוינת לקריירה, אחרי הכל, סוכני ביטוח מציעים ללקוחות את השקט הנפשי מעצם הידיעה כי הם מוגנים מפני מקרי קיצון העלולים לקרות להם בחיים. אבל כמו כל עבודה, למי שלא סיים קורס סוכן ביטוח אלמנטרי עלול להיתקל בהרבה אתגרים. על ידי הבנת האתגרים וההזדמנויות הקיימים אתם יכולים לטפל בהם באופן יזום. וגם אם האתגרים נמשכים, לדעת על מה אתם צריכים לעבוד, במקום להיתפס בחוסר הגינות, יכול להיות יתרון גדול. כמה מהאתגרים הנפוצים יותר של להיות סוכן ביטוח כוללים:
איזון עבודה אדמיניסטרטיבית ותפעולית עם מכירות
מציאת לקוחות חדשים
ניהול שינויים בציפיות הלקוחות
להישאר תמיד מעודכנים

אחד הדברים שבוודאות יכולים לעזור לכם לפתור את רוב הקשיים איתם אתם הולכים להתמודד במהלך קריירת סוכני הביטוח שלכם, הוא לימוד קורס סוכן ביטוח אשר יכשיר אתכם למקצוע באופן הטוב והמקצועי ביותר. רוצים לדעת כמה זמן נמשכת הכשרת סוכן ביטוח?
להיות סוכן ביטוח, יכול להיות כרוך בביצוע פעולות רבות. לא רק שאתם צריכים להגדיל את המכירות, אלא שאתם גם צריכים לעתים קרובות לטפל בכל העבודה האדמיניסטרטיבית והתפעולית הנלווית לכך, החל מטיפול בניירת לקוחות ועד ניהול הנהלת חשבונות.
אתגר נוסף בלהיות סוכן ביטוח הוא היכולת ללא הרף למצוא לקוחות חדשים. עסק מכוון מכירות זה דורש לעתים קרובות זרם קבוע של לקוחות פוטנציאליים, אבל זה יכול להיות קשה להשיג אותם מבלי לפגוע בעבודתכם מול הלקוחות הקיימים שלכם. במקרה זה לימוד קורס סוכן ביטוח מנגיש בפניכם אסטרטגיות זמינות שבאמצעותם תוכלו להתמקד יותר בבניית קשרים חזקים עם לקוחות קיימים. באופן יעיל, אתם תוכלו להשיג שני דברים בבת אחת בדרך זו – שיפור שימור לקוחות תוך קבלת יותר הפניות.
כדי לרכוש את כל הידע הדרוש, כמו גם להתנסות במגוון אסטרטגיות הזמינות עבור סוכני הביטוח, מכללת אורין שפלטר מציעים עבורכם את קורס סוכן ביטוח פנסיוני העדכני והמקצועי ביותר בתחום הכשרת סוכני ביטוח, תוך עמידה בכל הדרישות לקבלת הרישיון הנדרש, וכמובן תוך דגש רב על רכישת ידע מקצועי ממרצים בעלי ניסיון רב בתחום.

תפקידיו של סוכן ביטוח פנסיוני הם רבים ומגוונים. סוכנים חייבים להתמחות בתחום ולשמור על ידע עדכני ביותר לגבי המוצר אשר משתנה במהירות. בנוסף, ענף הביטוח הוא תחרותי ביותר. לכן לא משנה אם אתם בעלי רישיון חדש או סוכנים ותיקים, לימוד קורס ביטוח פנסיוני יכול לעזור לכם להפוך לסוכן ביטוח פנסיוני מצליח יותר.

בראש ובראשונה, אנו ממליצים עבור קרוס יועץ פנסיוני אונליין שבו תלמדו כי היחסים עם הלקוחות שלכם הופכים אותכם לסוכן מצליח. אלו לא פוליסות הביטוח שאתם מוכרים. סוכן ביטוח טוב עונה על הצרכים והרצונות של הלקוחות שלו. שירות לקוחות מעולה מטפח קשרים מעבר ללקוח אחד – הוא יוצר רשת לקוחות. לקוחות מחפשים מוצרים שמביאים ערך לחייהם. ביטוח פנסיוני מספק נוחות נפשית מכיוון שהוא מספר רשת הגנה ללקוח ומשפחתו בעת גיל הפרישה. כאשר אתם לומדים לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחות שלכם, אתם בונים קשרי אמון ולקוחות לטווח ארוך.
לקוח לא יכול לקבל את הצרכים שלו אם אתם לא מכירים אותם. שאלו שאלות והקשיבו באופן פעיל לתשובותיהם. ישנם מספר גורמים שיש לקחת בחשבון כאשר מציגים ללקוח ביטוח פנסיוני אליהם אתם לומדים בהרחבה במהלך לימוד קורס ביטוח פנסיוני. שלושה גורמים משותפים הם צרכי הלקוחות, רמת ההגנה הניתנת והמחיר של הפוליסה. מתן מענה לכל צרכי הלקוח ומתן הגנה מירבית עדיפות על המחיר ויש להציגו ככזה. כדי לרכוש את כל הטכניקות הנדרשות להתאמת הביטוח הפנסיוני המתאים ביותר עובר כל לקוח, סוכן ביטוח פנסיוני חייב לסיים בהצלחה לימודי ביטוח פנסיוני במכללה הטובה ביותר בארץ. מכללת אורין שפלטר משקיעים את כל המאמצים כל להעניק לסוכני ביטוח פנסיוני את כל הידע והכלים הנדרשים, כך שיוכלו לתת את המענה הנכון והמקצועי ביותר עבור הלקוחות שלהם.

זה הגיוני לשים כסף בצד ליום בו אתם כבר לא תוכלו לעבוד, למשל ברגע שתגיעו לגיל הפרישה – וזה מה שתוכניות הפנסיה עוזרות לכם לעשות. תכנית פנסיה היא סוג של תכנית חיסכון לטווח ארוך. וזו דרך חסכונית במס לחסוך במהלך הקריירה שלכם. במהלך התקופה בה אני עובדים על פי החוק אני מפרישים חלק מההכנסה באופן קבוע לטובת התקופה בה לא נוכל להכניס משכורת קבועה ולדאוג לעצמכם ולמשפחתכם בפן הכלכלי. זה מאפשר לכם לדאוג להכנסה בשלב מאוחר יותר, כאשר אתם רוצים לעבוד פחות או לפרוש. זו הנקודה של הפנסיה – ביטחון כשאתם מבוגרים. ישנם מספר סוגים של תוכניות פנסיה. חלקם עשויים להיות מנוהלים על ידי המעסיק שלכם, אחרים על ידי סוכן ביטוח פנסיוני מקצועי אשר סיים בהצלחה קורס סוכן ביטוח אונליין מומלץ.

כאשר אתם מפקידים את ניהול התיק הפנסיוני שלכם לידיו של סוכן אשר השקיע בלימודי רישיון סוכן ביטוח, תוכלו להיות בטוחים כי כשיגיע הזמן שתתחילו ליהנות מהפנסיה שלכם – תהיה לכם האפשרות לעשות זאת. סוכן ביטוח פנסיוני צריך להיות בעל הידע המתאים והעדכני ביותר, כך שיוכל להתאים לכם את תוכנית הפנסיה המתאימה ביותר עבורכם, לפי ההכנסה שלכם והצרכים שלכם. בנוסף, סוכן ביטוח פנסיוני יכול ללוות אתכם במהלך תהליך הפרישה ולייעץ לכם לגבי האפשרויות העומדות בפניכם בעת פידיון הפנסיה שלכם.
אם אתם לא בטוחים על סמך אילו קריטריונים לבחור סוכן ביטוח פנסיוני מקצועי לניהול תיק הפנסיוני שלכם, דבר ראשון כדאי לכם לבדוק היכן הם רכשו את ההשכלה והניסיון שלהם. סוכני ביטוח אשר סיימו קורס יסודות הביטוח של מכללת אורין שפלטר הם בעלי הידע המקצועי העדכני והרחב ביותר בתחום, בנוסף לניסיון המעשי אותו הם רוכשים עוד במהלך הלימודים עצמם. אל תתפשרו על איכות ומקצועיות. סוכנים יוצאי מכללת אורין שפלטר הם הבחירה הטובה ביותר עבורכם.

עסק הנדל"ן מציע אפשרויות רבות לאנשי מקצוע בכל רמה או שלב בדרכם המקצועית. עבור רבים, תחום זה מספק הזדמנות למצוא מסלולי קריירה חדשים, להתחיל חיים חדשים בתעשייה חדשה, או להראות רוח יזמית. אם אי פעם תהיתם 'יזמות נדל"ן – איך להתחיל?', הגעתם למקום הנכון. אם תהיתם איך אנשים באמת מרוויחים כסף ומוצאים עבודה בנדל"ן, החדשות הטובות הן שישנן דרכים רבות ושונות להרוויח בעזרת השקעות ויזמות נדל"ן.

כאשר עונים על השאלה יזמות נדל"ן – איך להתחיל? חשוב להתייחס לענף בכללותו. אחרי הכל, אם אתם לוקחים על עצמכם מיזם עסקי כלשהו, ​​אתם צריכים לוודא שיש לכם את הידע, הכלים והמומחיות כדי לבצע את העבודה. האם נדל"ן מהווה הזדמנות עסקית רווחית? רווחיות היא לרוב אחד הדברים הראשונים שאנשים מסתכלים עליהם כשהם מתחילים מיזם חדש. בתחום הנדל"ן, מגוון עסקאות והשקעות שבוצעו באופן הנכון יכולים להוות הזדמנות עסקית משתלמת.
קנייה ומכירה של קרקע, השקעה בבניית בניין מגורים או מסחר, מכירת נכסים, אלו חלק מההיבטים של עסקאות הנדל"ן. אך לפני שאתם נכנסים לתחום, חשוב להבין, יזמות נדל"ן – איך להתחיל? והכי חשוב איפה? השקעה בנדל"ן היא פרויקט מורכב וארוך טווח שבו אלפי יזמים מוצאים את מקומם. והדרך הטובה ביותר להתחיל היא בלימודי ביטוח וייעוץ השקעות, הכלים והידע הנדרש להשקעות משתלמות, שיניבו לכם תשואה יפה. בעוד שנדל"ן מציע הזדמנויות עבודה רבות, השכלה נכונה יכולה לעזור למשקיעים חדשים לרכוש ניסיון וחוויות חיוביות יותר מהר יותר. בנוסף, מאחר ומדובר בלא מעט כסף, אין שום סיבה לצלול לעולם הקניה והמכירה ללא ידע נדרש. מכללת אורין שפלטר מציעים לכם להיכנס לעולם יזמות הנדל"ן בעזרת קורס השקעות מומלץ המלא ביותר, המועבר על ידי אנשי מקצוע מצליחים, בעלי ניסיון רב שנים בתחום הנדל"ן, לאחריו תוכלו לענות בקלות על השאלה 'יזמות נדל"ן- איך להתחיל?'.