הכשרת רפרנטים מקצועיים במשרדי ביטוח

הכשרת רפרנטים מקצועיים במשרדי ביטוח

רפרנטים מקצועיים במשרדי ביטוח מנהלים את כל העבודה המשרדית ודואגים לקשרי לקוחות. התפקיד של הרפרנטים הוא בעיקרו תפקיד משרדי, אבל הוא דורש ידע מתאים בתחומים שונים של עולם הביטוח. הרפרנטים נדרשים להכיר את הפוליסות השונות ואת התחום המשפטי הקשור לתחום.

במכללת אורין שפלטר אנחנו מלמדים קורס רפרנט ביטוח אלמנטרי כללי, המכשיר אתכם בצורה מלאה לעבודה עם לקוחות, ומקנה לכם סט כלים פרקטי להתמודדות עם סיטואציות קונקרטיות. במהלך הלימודים אנחנו שמים דגש מרכזי על רכישת ניסיון מקצועי, באמצעות סימולציות ותיאורי מקרים.

רפרנט ביטוח כללי חייב להיות בעל ידע נרחב ביסודות עבודת המשרד בתחומים שונים של הביטוח, בעל יכולת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית. בהתאם לכך, המטרה שלנו בסיום הלימודים וההכשרה, היא להקנות לכל אחד ואחת מכם את הכישורים המתאימים לניהול מלא של משרדי ביטוח וסוכנויות ועבודה אישית מול לקוחות.

הכשרת רפרנטים מקצועיים במשרדי ביטוח
רפרנט ביטוח כללי, תנאי קבלה ומסלול לימודים

הקורס שלנו עבור רפרנט ביטוח כללי מתקיים ללא תנאי קבלה מיוחדים. הקורס בנוי במתכונת של עשרים וארבעה מפגשים, כל מפגש הוא בן ארבע שעות אקדמיות, סך הכל תשעים ושש שעות אקדמיות. כל השיעורים מוקלטים ותוכלו לצפות בהם בכל עת באתר הלימודים. במהלך הלימודים נעבור אתכם על כל החומר התיאורטי הנדרש לניהול משרדי של חברות ביטוח וסוכנויות ונתנסה בפועל בתרגול של החומר הנלמד.

המכללה שלנו עובדת עם טובי המרצים בתחום, כולם אנשי מקצוע מעולים שבאים מן השטח. מכללת אורין שפלטר היא המכללה המובילה בתחום ההשכלה הפיננסית, הקורס שלנו עבור רפרנטים בתחום הביטוח הכללי, הוא המקיף והיסודי ביותר מבין כל המכללות בארץ.

מעוניינים להירשם ללימודים במכללה?

מעוניינים להירשם לקורס רפרנט ביטוח כללי במכללה? אין יותר פשוט מכך! פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו.

הכשרת מפקחים בביטוח הפנסיוני

 עדכון לשנת 2021: גולשים יקרים, נכון לעכשיו במכללת אורין שפלטר לא מתקיימת הכשרת מפקחים בביטוח הפנסיוני. נבקש לא ליצור קשר בנוגע לקורס זה.  בנוגע לקורסים אחרים שכן נלמדים במכללה, אנא צרו קשר בטל' 077-362-6144

קורס להכשרת עובדים בתחום הפנסיוני לתפקידי פיקוח בחברות ביטוח, בסוכנויות ביטוח ובמחלקות הביטוח של ארגונים ומוסדות שונים

משך הלימודים: כ-250 שעות לימוד אקדמיות (מפגש שבועי אחד לאורך כ-7 חודשים)

תנאי קבלה: ותק של שנתיים ומעלה בתפקידים מעשיים בתחום הביטוח, או רישיון מטעם משרד האוצר בתחום הפנסיוני, או השכלה אקדמאית בתחומי הפיננסים והביטוח

 

נושאי הקורס:

  • יסודות הביטוח
  • דיני ביטוח
  • דיני עבודה
  • הביטוח הפנסיוני – תוכניות בסיסיות
  • ביטוחי מנהלים
  • קרנות פנסיה
  • קרנות השתלמות
  • ביטוחים עסקיים
  • ביטוח בריאות
  • ביטוחים סיעודיים
  • מיסוי בתחום הביטוח הפנסיוני
  • טיפול בתביעות שונות
  • ביטוח לאומי
  • סדנת מחשוב
  • ניהול משרדי ביטוח

 

רקע

מפקחים בתחום הביטוח הפנסיוני הם אנשי מפתח בכל חברת ביטוח וסוכנות ביטוח גדולה. מפקח בביטוח פנסיוני אחראי על סוכני הביטוח והעובדים המקצועיים, אמון על יצירת הדרכות מקצועיות אודות כל המוצרים שמציעה החברה ועל ליווי שוטף, מטפל בקשרים השוטפים עם שאר הגורמים בחברה ומתפקידו גם לוודא עמידה ביעדים. הכישורים הנדרשים ממפקחי ביטוח פנסיוני הם ידע נרחב, יכולת להניע אנשים, יוזמה, מיומנות גבוהה בתקשורת בינאישית ותפקוד מיטבי גם בתנאי לחץ ועומס.

אודות הלימודים

קורס מפקחי ביטוח פנסיוני במכללת אורין שפלטר מתאים לכל מי שמעוניין ברכישת מקצוע מבוקש, מרתק ומתגמל. לצד הקניית כל הידע התאורטי הדרוש, כוללים הלימודים גם שלל תרגולים, סימולציות וסדנאות לפיתוח היכולות הרלוונטיות ולהכנת הסטודנטים לתפקיד האחראי.

בתום הקורס נערכת בחינה פנימית של המכללה המזכה בתעודת גמר.

אפשרויות התעסוקה לבוגרי הקורס

לבוגרי קורס הכשרת מפקחים בביטוח הפנסיוני במכללת אורין שפלטר אפשרויות תעסוקה נרחבות:

א. חברות ביטוח

ב. סוכנויות ביטוח

ג. מחלקות לביטוח של תאגידים וחברות

ד. קרנות פנסיה

ה. קרנות השתלמות

ו. קרנות גמל

למי מיועד הקורס?

* עובדים בסוכנויות ביטוח ובחברות ביטוח

* עובדים במחלקות לביטוח של ארגונים וחברות

* אקדמאים בתחומי הביטוח והפיננסים

 

לימודים נוספים בתחום הביטוח הם לימודי חיתום.

לימודי חיתום ויישוב תביעות ביטוח כללי

לימודי חיתום ויישוב תביעות ביטוח כללי

לימודי חיתום מחייבים הפעלת שיקול דעת, ידע נרחב בתחום הביטוח והפוליסות השונות, אחריות רבה ומתן תשומת לב לפרטים הקטנים. לשם כך, חשוב מאוד לעבור הכשרה מקצועית שמאפשרת בסיומה לעסוק בתחום. לימודי חיתום מאפשרים לבוגרים להשתלב במשרות שונות, לרוב תוך שדרוג התפקיד ורמת השכר. להמשיך לקרוא לימודי חיתום ויישוב תביעות ביטוח כללי

לימודי תכנון פרישה – ידע מעשי שיכול לבדל אתכם מהמתחרים

קורס תכנון פרישה

בישראל חיים כיום מאות אלפי מבוטחים הנמצאים על סף פרישה. מאות מבוטחים הזקוקים לייעוץ מקצועי בתחום! מדובר באחד התחומים היחידים בעולם הפיננסים שבו הפער בין יועץ טוב ליועץ מקצועי באמת מתבטא בעשרות ואפילו מאות אלפי שקלים עבור הלקוח. אם אתם כבר עוסקים בתחום הפנסיוני, בביטוח, בייעוץ מס או בהכוונה כלכלית – קורס תכנון פרישה הוא הכלי שיכול להעלות אתכם מדרגה. לא מדובר בקורס בסיסי, אלא בהכשרה ממוקדת לאנשי מקצוע שכבר פועלים בשטח ומבקשים להרחיב את תחום ההתמחות שלהם.

תכנון פרישה זה לא בונוס – זו אחריות מקצועית

כל תיק פרישה כולל החלטות בלתי הפיכות: מה לפדות ומה להשאיר, איך למנוע כפל מס, איך לבנות קצבה חכמה ומה הדרך למצות את הפטורים שמגיעים ללקוח. רוב הלקוחות שלכם לא יידעו לשאול את השאלות הנכונות. ואתם, כאנשי מקצוע, חייבים להחזיק בידע שמאפשר לכם להציע פתרון אמיתי – כזה המתבסס על תכנון כולל ולא על העברה טכנית של כספים מגוף לגוף.

מה תלמדו בקורס?

הלימודים במכללה מבוססת על חוויית למידה פרקטית ומכסה בין היתר את הנושאים הבאים:

  • הבנת מבנה התיק הפנסיוני לקראת גיל הפרישה
  • ניתוח קצבאות מול פדיונות: השלכות מס, תזרים מזומנים, יציבות כלכלית
  • תקרות פטור, סעיפי החוק המרכזיים (9א, 9ג, 9ד) ויישום שלהם בשטח
  • התאמת מסלול הפרישה למבנה משפחתי וצרכים עתידיים
  • טיפול בפיצויים, מענקים ותיקון 190
  • תכנון תזרים פרישה אופטימלי – כולל קופות משלמות, קרנות, ביטוחים ותיקי השקעות
  • ניהול פרישה של עובדים בפנסיה תקציבית מול צוברת
  • הדגמה מעשית של סימולציות פרישה, מסמכים, טפסים ודו"חות רלוונטיים

הידע מועבר על ידי אנשי מקצוע מנוסים – יועצי פרישה פעילים, מרצים מתחום המיסוי הפנסיוני, מומחי ביטוח פנסיוני ויועצים העוסקים בליווי לקוחות בפרישה מדי יום.

לימודי תכנון פרישה

לא נדרשת הסמכה ממשלתית – אבל כן נדרשת רמה מקצועית גבוהה

בשונה מתחומים אחרים בפיננסים, תכנון פרישה אינו דורש רישיון רגולטורי. המשמעות? אין מבחן ממשלתי או תנאי סף פורמליים – אבל התחרות היא כולה על האיכות. רק אנשי מקצוע שמחזיקים בכלים מתקדמים מצליחים להוביל בתחום הזה. כל שיחת פרישה יכולה להפוך להזדמנות עסקית – או להחמצה כואבת אם לא תזהו את המורכבויות שמסתתרות מתחת לפני השטח. הקורס שלנו מתאים במיוחד עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסי והפנסיוני המחפשים להגדיל את מעגל הלקוחות ואת ההכנסה, למשוך לקוחות חדשים לבית העסק ולהציע ללקוחות קיימים שירות נוסף ואטרקטיבי!

מתכונת לימודים נוחה – פרונטלית או אונליין

הקורס זמין בשני פורמטים: השתתפות במפגשים פרונטליים או למידה מקוונת מלאה. באתר הקורס תוכלו לצפות בהרצאות מוקלטות, להשתתף במפגשי רענון בלייב, לגשת לחומרי תרגול, להוריד סימולציות ולתרגל תיקים לדוגמה. הגישה זמינה גם לאחר תום הקורס – למטרות חזרה, רענון וליווי מקצועי שוטף.

למי הקורס מתאים?

הקורס פונה לאנשי מקצוע עם רקע בעולם הפיננסי:

  • סוכני ביטוח פנסיוני ואלמנטרי
  • יועצים פנסיוניים
  • יועצי מס
  • מנהלי תיקי לקוחות בגופים מוסדיים
  • אנשי כספים, מנהלי שיווק ויועצים עצמאיים

ומה הלאה?

בוגרי הקורס מדווחים על עלייה באיכות השירות, הרחבת מעגל הלקוחות, פתיחת אפיקי הכנסה חדשים ויתרון תחרותי מול גורמים בשוק שאינם מחזיקים בהתמחות הזו.

תכנון פרישה הוא הצעד הבא בקריירה שלכם?

פנו עכשיו ליועצי הלימודים של אורין שפלטר לצורך הרשמה לקורס שלנו בתכנון פרישה.

לימודי ביטוח ימי ואווירי

 

 

הכנה למבחן ביטוח ימי של משרד האוצר. מעבר בחינה זו הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון סוכן ביטוח ימי ואווירי.

משך הלימודים: כחודשיים (50 שעות לימוד אקדמיות)

תנאי קבלה: הצלחה ב-4 בחינות היסוד של מסלול זה – מימון, כלכלה, חשבונאות, יסודות הביטוח – או קבלת פטור (על בסיס תואר אקדמי רלוונטי)

מרצה: אבי בן חורין

 

נושאי הקורס:

ביטוח מטען

  • החוקים הרלוונטיים לביטוח ימי ולביטוח אווירי
  • תנאי מכר בינ"ל (CIF, FOB ועוד)
  • פוליסה פתוחה וסוגים נוספים של פוליסות
  • זיקת הביטוח
  • סעיפי המכון לביטוח – סחורות מיוחדות, מטענים, סיכוני מלחמה, שביתות
  • ביטוחים מותנים
  • חובותיו של המבוטח במקרה שמוגשת תביעה ואילו מסמכים יש לצרף
  • תיאורי טובין, סעיפי סיווג, סעיפי המסע, גבולות האחריות, סכום הביטוח

אחריות המובילים, נהלי ספנות ותעופה

  • אמנת האג
  • האג ויזבי
  • אמנת ורשה
  • שטרות חכירה, שטרות מטען ימי ואווירי
  • סוגי מכולות, סוגי אוניות
  • מועדוני הכיסוי והשיפוי (P&I Club)
  • חובות המובילים וגבולות האחריות שלהם

ביטוחי כלי טיס קטנים וכלי שיט

  • פוליסות ביטוח כלי שיט קטנים
  • ביטוחי גוף כלי שיט / כלי טיס, ביטוחי צד ג', ביטוחי נוסעים
  • הובלות יבשתיות – Transit Clause
  • סוגי נזקים, סוגי תביעות
  • סעיפי המכון ליאכטות – Institute Yacht Clauses
  • סעיפי מכון כלליים – סיכוני מלחמות, שביתות, טרור ועוד
  • ביטוחי סקי
  • הפרק העשירי בתקנות הנמלים – בטיחות השיט

נושאים נוספים

  • חוזרים רלוונטיים של המפקח על הביטוח
  • פסיקה רלוונטית בכל הנושאים הנ"ל

 

לימודי ביטוח ימי ואווירי במכללת אורין שפלטר הם חלק מהמסלול של סוכני ביטוח ימיים ואוויריים. במכללה הצטבר ניסיון נרחב בתחום ספציפי זה, ובהתאם אחוזי ההצלחה הגבוהים של התלמידים. בנוסף לשיעורים הפרונטליים האפקטיביים, מקבל כל תלמיד ספר לימוד שמשלים את החומר הנלמד בכיתה, מספק הסברים ברורים לגבי כל הסוגיות שייכללו במבחן ומציע מבחר תרגילים שפתרונם תורם להכנה האופטימלית.

מטרת הקורס

להקנות את כל הידע הדרוש וכן כלים יקרי ערך להצלחה בבחינה של משרד האוצר בדרך לקבלת רישיון סוכן ביטוח ימי ואווירי.

מבחנים נוספים נדרשים

על-מנת לקבל רישיון סוכן ביטוח ימי ואווירי, יש לעבור עוד לפני קורס זה 4 בחינות: חשבונאות, כלכלה, מימון וסטטיסטיקה (בחינות שמהן ניתן לקבל פטור על בסיס תואר אקדמי רלוונטי) ויסודות הביטוח

לימודי ביטוח תאונות

לימודי ביטוח תאונות

לימודי ביטוח תאונות מתקיימים במסגרת הביטוח האלמנטרי. הביטוח האלמנטרי עוסק בכל הביטוחים הקשורים לרכוש כולל פגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש, והוא כולל את כל ביטוחי הרכב הנדרשים. מעוניינים לעבוד בתחום ביטוח תאונות? אתם מוזמנים להצטרף אלינו אל מסלול הלימודים.

לימודי סוכן ביטוח אלמנטרי נערכים במכללת אורין שפלטר במתכונת דיגיטלית או במתכונת פרונטלית. ההכשרה הניתנת לסוכני הביטוח האלמנטריים במכללה שלנו, כוללת את כל קורסי ההכנה הנדרשים עבור המבחנים של משרד האוצר והרשות לניירות ערך. לימודי ביטוח אלמנטרי מאפשרים לבוגרי המסלול לעבור את המבחנים בהצלחה רבה ומכינים אותם בצורה מקיפה לשוק העבודה המקומי.

לימודי ביטוח תאונות
לימודי ביטוח פנסיוני ואלמנטרי

לימודי ביטוח פנסיוני אלמנטרי ופנסיוני מכינים אתכם בצורה הטובה ביותר לארבעת המבחנים שמתקיימים במקצועות היסוד ולשני המבחנים הנוספים בכל אחד מהתחומים. המבחנים במקצועות היסוד כוללים מבחנים בכלכלה, יסודות הביטוח, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות. במסגרת ביטוח פנסיוני יש לעבור שני מבחנים מקצועיים, האחד גמר פנסיוני, והשני במקצועית א'. המבחנים המקצועיים בתחום הביטוח האלמנטרי הינם בביטוח רכוש וביטוח תאונות. בשני התחומים, הן הפנסיוני והן האלמנטרי יש לבצע סטאז' שאורך חצי שנה.

אורך הלימודים הוא כשנה וחצי עד שנתיים ובתום ההכשרה המעשית, המכללה מסייעת לבוגריה למצוא מקום תעסוקה בתחום. לרשות הבוגרים עומד פורטל המשרות העשיר של המכללה עם עשרות משרות אטרקטיביות המתעדכנות על בסיס יומיומי.

לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר

מכללת אורין שפלטר הינה המכללה הגדולה בישראל בתחום ההכשרה הפיננסית והיא מציעה עשרות הכשרות מעשיות וקורסים. המסלול של המכללה העוסק בלימודי ביטוח הינו המקיף ביותר מבין כל המסלולים הקיימים, והסטודנטים של המכללה הם בעלי אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בעת המבחנים. מעבר לכך, המכללה מציעה הכשרות קצרות טווח וקורסים עבור רפרנטים וחתמי ביטוח. המסלולים המקצועיים של המכללה מאפשרים לכל אחד לרכוש מקצוע מבוקש ונדרש תוך מספר חודשים בלבד.

אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על לימודי ביטוח תאונות במכללה, פנו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו, שישמחו לעמוד לשירותכם.