חודש: אוקטובר 2021

יועץ ביטוחים הוא איש מקצוע בתחום הפנסיוני והאלמנטרי. היועץ עוזר ללקוחות, לנהל את תיק הביטוחים שלהם בצורה יעילה. רבים מהמבוטחים בשוק, משלמים המון כספים על ביטוחים שאינם הכרחיים עבורם. בנוסף לכך, ביטוחים שיכולים להיות מאוד משמעותיים, אינם נלקחים בחשבון. כאן נכנסים לתמונה היועצים המומחים שעושים סדר בבלאגן.

בתחום הביטוח האלמנטרי, היועץ עוזר ללקוחות לקבל את ההצעה הטובה ביותר מחברות הביטוח. ביטוח אלמנטרי הוא ביטוח חובה ברוב המקרים. ביטוח רכב ודירה או ביטוח רכוש. לכן לפני החתימה על הפוליסה המתאימה, היועץ בודק שאכן אתם מקבלים את התנאים הטובים ביותר עבור העסקה. בתחום הפנסיוני לפני הפרישה, יש לבצע בדיקה מקיפה של כל הקרנות ושל כל התגמולים ולתכנן בצורה מדויקת את כלכלת המשפחה. עבודה שמבצע סוכן ביטוח פנסיוני שלמד וחקר את רזי התחום וכעת יכול לסייע לכם לעשות סדר בפוליסות השונות. היועץ יושב עם הלקוח וביחד הם עוברים על כל תוכניות החסכון ובונים תוכנית מפורטת למשך השנים הבאות.

הכשרה בתחום הביטוחים היא הכשרה כיועצים, משווקים או סוכני ביטוח. את ההכשרה המתאימה לכל אחד מהם ניתן למצוא במכללת אורין שפלטר בין בחרתם להירשם ללימודי סוכן ביטוח, יועץ או משווק פנסיוני. ישנם הבדלים משמעותיים בין התחומים. היועץ הוא איש מקצוע אובייקטיבי המייעץ ללקוחות בנוגע למסלול המתאים עבורם. המשווק הוא סוכן של חברות הביטוח ויש לו כמובן אינטרס לשווק את הפוליסות של החברה אותה הוא מייצג. סוכני הביטוח עובדים כעצמאים מול מספר חברות ביטוח ובתי השקעות. בכל המקרים הנדרשים, תצטרכו לעבור את המבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. כמו כן יש לעבור סטאז' של חצי שנה.

לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר

לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר, מכינים אתכם בצורה מלאה לאחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. יש לנו מסלול של ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, המכין אתכם בצורה מלאה למבחנים הנדרשים. באתר הקורס שלנו, יש לנו עבורכם מאגר שלם של מבחנים ופתרונות ועוד עשרות כלים און ליין להכנה לבחינות.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים שלנו. אנחנו כאן עבורכם בכל עת.

ישנם שני מסלולי ייעוץ מובילים בתחום הביטוח. המסלול הפנסיוני והמסלול האלמנטרי. בשני המסלולים, הסטודנטים נדרשים לעבור שישה מבחנים מטעם הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. ארבעה מבחנים מתוכם זהים בשני המסלולים. בכל תחום יש שני מבחנים מקצועיים שונים. בנוסף לכך, על הסטודנטים לעבור סטאז' של חצי שנה. בין אם תרצו להירשם ללימודי ייעוץ פנסיוני או אלמנטרי תהיו בטוחים שתקבלו את ההכשרה המקצועית והמעשית המקיפה והטובה ביותר שיש להציע, אודות למרצים המובילים שלנו להם ניסיון וידע רב בתחום.

יועץ ביטוח עצמאי, הוא איש מקצוע שעבר את כל ההכשרה המתאימה בתחום. היועץ העובד כעצמאי, עוזר ללקוחות לקבל את ההחלטות הנכונות. בהתאם לכך הוא גובה עמלות על העסקה. בשנים האחרונות, יועצי ביטוח פנסיוני פונים גם לאפיק האלמנטרי. בדומה לכך, יועצים אלמנטרים משלימים השכלה בביטוח פנסיוני. השילוב בין שני התחומים, מאפשר ליועצים לתת שירות מקיף ויסודי יותר ולהגדיל בצורה משמעותית את קהל הלקוחות.

ייעוץ פנסיוני ואלמנטרי

במכללת אורין שפלטר, יש לנו שני מסלולים נפרדים לייעוץ פנסיוני ואלמנטרי. אבל כמובן שתוכלו לשלב בין שניהם. אנחנו ממליצים ללמוד תחום אחד ביסודיות, ולעבור את ההכשרה המתאימה ורק לאחר מכן להמשיך במסלול השני. בכל מקרה רוב האנשים שפונים להוספת נדבך נוסף לבית העסק, עושים זאת לאחר שנים של עבודה.

לצערנו בשנים האחרונות, העמלות של סוכני הביטוח נשחקו בהדרגה, והם חייבים למצוא דרכים להגדיל את ההכנסה. כמובן שעדיין אפשר להתפרנס בכבוד, אבל עם עליית המחירים והשינוי באיכות החיים, רבים מחשבים מסלול מחדש. השילוב בין ייעוץ פנסיוני לאלמנטרי, הוא אחד הדברים שיכולים בהחלט לעזור לרבים להגדיל בצורה משמעותית את ההכנסה. לייעוץ פנסיוני לימודים מעשירים ומאתגרים שיעניקו לכם את הבסיס לתחום ואם תרצו להרחיב את ארסנל השירותים שלכם בתור יועצים עצמאיים, שלבו גם ייעוץ אלמנטרי בלימודים.

אם אתם מעוניינים בפרטים נוספים, אתם כמובן מוזמנים עוד היום לפנות אל היועצים שלנו. אנחנו עושים את המיטב בשביל לספק לסטודנטים שלנו את כל המידע הנדרש לפני התחלת הלימודים. כמו כן, פנו אלינו לצורך קבלת הסילבוס המפורט של הקורסים ובנוגע למועדי הבחינות הנדרשים.

יועצים בתחום הביטוח הפנסיוני והאלמנטרי, עוזרים ללקוחות לנהל את תיק הביטוחים שלהם. היועצים עובדים ביחד עם הלקוח, בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה, בנוגע לאילו ביטוחים הכרחיים עבור העמית ואילו ביטוחים לא נחוצים עבורו. יועץ ביטוח מסייע ללקוח לבצע בדיקה מקיפה ולייעל את הביטוחים השונים שלו הם מבחינת כיסוי והן מבחינת עלות. כמו כן היועצים יכולים לחסוך למבוטח אלפי שקלים על תשלומי מיסים מיותרים, ולעזור לו לנהל בצורה נכונה את כלכלת המשפחה.

יועץ ביטוח יכול להיות עסק יקר. אבל הרבה אנשים מבינים שבלעדי ייעוץ מקצועי, אין אפשרות לקבל החלטה מתאימה. למשל בתחום הביטוח הפנסיוני. מסלולי הפנסיה השונים והאפשרויות למשיכת הכספים, דורשים ידע מקצועי. בהתאם לכך, הלקוחות מוכנים לשלם עבור השירות, בשביל לעשות סדר בבלאגן. התשלום עבור היועץ משתלם עבור הלקוח בסופו של יום.

לימודי ביטוחים נלמדים במכללות השונות בכל רחבי הארץ. אצלנו במכללת אורין שפלטר, יש לנו שני מסלולים מובילים של לימוד. המסלול הפנסיוני והמסלול האלמנטרי. רוב הבוגרים שלנו, משתלבים לאחר סיום הלימודים, במעגל העבודה. אנחנו אחת המכללות המובילות בתחום עם דגש מיוחד על העניין המעשי. מסלול לימודי סוכן ביטוח באורין שפלטר הוא מהמובילים בישראל והתוצאות מדברות בעד עצמן. כל המרצים שלנו, הם אנשי מקצוע בתחום הפיננסי והפנסיוני בנוסף לעורכי דין מקצועיים ומומחים לנדל"ן. אנחנו מספקים עבור הסטודנטים שלנו מעטפת לימוד שלמה של התחום ושל כל המקצועות הנלווים.

ביטוח פנסיוני ואלמנטרי הכשרה ותוכנית לימודים

קבלת רישיון של סוכן ביטוח, דורשת מעבר של שישה מבחנים מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. ארבעה בחינות מקבילות בין הביטוח האלמנטרי והפנסיוני. בכל תחום יש שתי בחינות נוספות מקצועיות. סך הכל שישה מבחנים בכל תחום וסטאז' של חצי שנה. בסיום הלימודים אנחנו עוזרים לכם למצוא עבודה. יש לנו פורטל משרות עשיר עבור הבוגרים שלנו.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על תוכנית הלימודים ועל תהליך הרישום לסמסטר הבא? אתם מוזמנים עוד היום לפנות אלינו אל יועצי הלימודים שלנו.

יועץ ביטוח בריאות בלתי תלוי, עובד עבור הקליינטים ולא עבור חברות הביטוח. היועץ פועל בשקיפות מלאה, ועוזר ללקוח לתכנן בצורה מדויקת את הביטוחים הנדרשים עבורו. ייעוץ מקצועי, יכול לחסוך ללקוח אלפי שקלים בשנה. בהתאם לכך, רבים פונים כיום ליועצי בריאות, בשביל לתכנן את הביטוחים הפרטיים שלהם. אותו יועץ ביטוח בריאות יוכל לסייע לכם בתהליך רכישת הפוליסה על ידי ביצוע בדיקה מקיפה בכלל חברות הביטוח לקבלת ההצעה האטרקטיבית ביותר.

בישראל כל אזרח מבוטח במסגרת קופות החולים, ולרבים יש גם ביטוחים משלימים. בשנים האחרונות, אנשים מבינים שיש מקרים שבהם ביטוח פרטי, יכול להציל חיים. לכן חלה עלייה בביקוש לביטוחי בריאות פרטיים. אבל הידע והמקצועיות הנדרשים עבור הבחירה, הם מורכבים מדי. לכן רבים פונים לאנשי מקצוע שלמדו את התחום בצורה יסודית. בהתאם לכך מכללות רבות מציעות תוכנית לימודים המכשירה יועצים מומחים לעבודה עם לקוחות. לימודי ייעוץ בריאות מתקיימים במסגרת הייעוץ הפנסיוני. לשם קבלת התעודה עליכם לעבור מבחנים של הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר. בנוסף לכך עליכם לעשות סטאז' של חצי שנה.

ייעוץ מקצועי ובלתי תלוי לפורשים ממעגל העבודה

רבים מהפורשים ממעגל העבודה, חייבים לעשות סדר מחדש בכל הביטוחים הפרטיים שלהם. קודם כל, עליהם לבדוק האם הם עדיין יכולים להחזיק בביטוחים האלו. דבר שני, ישנם ביטוחים הנדרשים לעת זקנה בעת היציאה לפנסיה. תכנון ארוך לשנים ארוכות, יכול להבטיח ללקוח שבכל מקרה שלא יהיה הוא מכוסה כהלכה. תהליך זה נקרא תכנון פרישה – במהלכו הנכם מבצעים סדר בפוליסות השונות ונערכים לקראת הפרישה ממעגל העבודה. על היועץ לעבור ביחד עם הלקוח על כל התוכניות והמסלולים, ולראות אילו מהם הכרחיים עבורו. לאחר מכן יש לחשוב ביחד אילו ביטוחים שאינם ברשותו, יכולים להיות רלוונטיים עבורו. היועץ משווה מחירים ומתכנן בצורה מדויקת את חלוקת התשלומים החודשית. היועצים עוזרים ללקוח ולבני משפחתו, לתכנן בצורה נכונה את כלכלת המשפחה. בהתאם לכך הם מספקים להם רשת ביטחון לשנים ארוכות וטובות.

ביטוח משכנתא, הוא אחד הדברים הכי מרכזיים בלקיחת הלוואה לצורך קניית דירה. כל הבנקים דורשים מהלקוח לבטח את המשכנתא. הביטוח נועד עבור מקרים של אסון, בהם הרכוש נפגע או בעל הרכוש הלך לעולמו. בהתאם לכך הביטוח בנוי משני חלקים, ביטוח רכוש וביטוח חיים. את הביטוח יש לעשות באחת מחברות הביטוח המתמחות בעניין. כמובן שיש להשוות מחירים בין החברות השונות ולבחור את המסלול המשתלם ביותר. על מנת לעשות בצורה משכילה מומלץ להיעזר ביועץ משכנתא שבקיע בתחום ויוכל לייעץ לכם באיזה מהביטוחים לבחור. יועצי משכנתא מומחים שעוזרים ללקוחות להגיש את הבקשה לבנקים, יכולים גם לעזור להם בכל הנוגע לביטוח משכנתא. היועצים מכירים לעומק את תחום הביטוח זהו חלק מההכשרה שלהם.

במכללת אורין שפלטר, אנחנו מכשירים יועצי משכנתא מומחים בעלי ידע מקיף בכל הנוגע לביטוחים הנדרשים. המכללה שלנו היא המכללה המובילה בארץ בתחום הפיננסים והמשכנתאות, ויש לנו תוכנית מיוחדת עבור יועצי משכנתא. תוכנית המכשירה אותם לעבודה מעשית ולשירות לקוחות ברמה הכי גבוהה שניתן.

לימודי ייעוץ משכנתאות

לימודי ייעוץ משכנתאות, מכשירים אתכם לעבודה עם לקוחות בתחום. כמו כן אנחנו מקיפים את כל התחומים הנדרשים, בשביל לתת שירות מקיף ויסודי ללקוח. קורס יועץ משכנתאות יעניק לכם ארגז כלים וידע מעשי להצלחה והשתלבות בתחום כבר במהלך הלימודים. אצלנו תלמדו על בניית תמהיל משכנתא מתאים עבור הלקוחות ועל כלכלת המשפחה. נעמיק במיוחד בניסוח של הגשת הבקשה לבנקים. בשביל להכין אתכם בצורה מלאה לעבודה בפועל. הדגש המרכזי שלנו הוא עולם המעשה. אנחנו מלמדים אתכם את כל החומר בזיקה למקרים שבהם תתקלו במהלך העבודה. לכן נתמקד גם בסימולציות ובתיאורי מקרים, ונתנסה בחישוב בעזרת מחשבוני משכנתא.

מעוניינים לשמוע פרטים נוספים? מעוניינים לקבל את תוכנית הלימודים המלאה? אל תהססו לפנות אל היועצים שלנו לצורך קבלת מידע. אנחנו עושים את המיטב בשביל לספק לכם ייעוץ מקצועי ואישי שיכין אתכם בצורה מלאה לתחילת הלימודים.

תפקידי סוכן ביטוח חיים כוללים מתן ייעוץ ללקוחות לגבי סוגי פוליסות הביטוח הקיימות, סיוע ללקוחות בבחירת הפוליסה המתאימה ביותר לצרכים שלהם, עזרה ללקוחות בהגשת בקשות לביטוח חיים וטיפול בתביעות. סוכן ביטוח חיים יכול לעבוד במסגרת סוכנות ביטוח, או באופן עצמאי.
ביטוח חיים חשוב במיוחד עבור אנשים שיש להם משפחה שתלויה בהם, כגון ילדים או בני זוג. במקרה של מות המפרנס, הביטוח עוזר למשפחה להמשיך להתקיים כלכלית ולשמור על אותה רמת חיים. ביטוח חיים מספק תשלום כספי במקרה של מות המבוטח, אשר משמש בכדי לכסות על הוצאות כגון הלוואות, הוצאות קבורה וחינוך ילדים.

לימודי ביטוח במכללת אורין שפלטר

ביטוח חיים אינו נכלל במסגרת הביטוח הפנסיוני או האלמנטרי והוא תחום מקצועי העומד בפני עצמו. לכן, הלימודים מתאימים במיוחד עבור סוכני ביטוח שמעוניינים להוסיף עוד נדבך משמעותי לעסק הפרטי. ביטוח חיים הוא אחד הביטוחים הנדרשים ביותר, והוא מאפשר לכם להגדיל באופן משמעותי את היקף הלקוחות ובהתאם לכך את ההכנסה.

לימודי ביטוח אלמנטרי מתקיימים באופן דיגיטלי או פרונטלי. הקורסים המקוונים נועדו לטובת אלו מכם שאינם יכולים להגיע למרכזי הלימודים שלנו. המסלול עבור סוכני ביטוח פנסיוני ואלמנטרי מכשיר אתכם לעבודה כסוכנים בחברות הביטוח ובסוכנויות השונות ברחבי הארץ. בהתאם לכך, הלימודים במכללת אורין שפלטר בביטוח פנסיוני ואלמנטרי, משלבים בין הפן המקצועי לבין הפן התיאורטי, ומעניקים לכם סט כלים מלא להתמודדות עם סיטואציות קונקרטיות בעבודה.

הרשמה ללימוד ביטוח חיים במכללת אורין שפלטר

מעוניינים להירשם למסלול הלימודים שלנו בביטוח פנסיוני ואלמנטרי? רוצים לשמוע פרטים נוספים? פנו אלינו עוד היום אל יועצי הלימודים של המכללה, שישמחו לעמוד לשירותכם.